Элементы, от которых должен вызываться отчет

Постановка задачи

Требуется для процессов с типом «IDEF0» отображать в контекстном меню отчет «Отчет для процесса IDEF0», а для процесса с другим типом данный отчет не отображать. В отчет пусть выводятся название и тип процесса (Рис.35).

Рис.35. Примерный вид отчета

Планирование логики извлечения информации с помощью Объектной модели

Отчет необходимо будет вызывать только для процессов определенного типа. Отобрать среди всех процессов только процессы заданного типа можно при помощи фильтра. Т.к. информация будет выбираться из процессов, то фильтр необходимо строить по классу «Процессы». Для того чтобы понять, на какой параметр нужно наложить условие, необходимо открыть справочник «Объектная модель» (Справочники −> Объектная модель) и найти в нем класс «Процессы». В этом классе для хранения типа процесса предусмотрен параметр «Тип процесса» (параметр типа «Перечисление»). На него в фильтре и нужно накладывать условие.

По умолчанию в Объектной модели в списке параметров отображается не весь перечень параметров. Включить показ полного списка параметров класса и увидеть параметр «Тип процесса» можно при помощи кнопки  «Показывать все параметры» (Рис.36).

Рис.36. Размещение параметра «Тип процесса» в классе «Процессы»

Настройка привязок

ШАГ 1 − Запуск Мастера отчетов и настройка условий применения отчета

Если отчет строится с нуля, то нужно запустить Мастер отчетов (Отчеты −> Мастер отчетов). По умолчанию для нового отчета в Мастере проставлена опция «Использовать для всех объектов класса…» (Рис.37). Это означает, что построенный отчет будет использоваться для всех объектов класса «Процессы». Но в данном случае нужно, чтобы отчет использовался только для процессов с типом «IDEF0». Следовательно, необходимо снять галочку и нажать кнопку «Далее».

Рис.37. Снятие опции об использовании для всех объектов класса

ШАГ 2 − Создание и выбор фильтра, определяющего те объекты, для которых будет использоваться отчет

На первом шаге галочка «Использовать для всех объектов класса…» была снята, поэтому предлагается указать условие, по которому будут отбираться объекты, от которых можно будет вызывать данный отчет. Это условие нужно задать в фильтре, выполнение которого будет давать только процессы типа «IDEF0», а не весь перечень процессов.

Фильтр можно создать, не выходя из Мастера отчетов. Для этого нужно выбрать папку, в которой будет храниться фильтр, например, папку «Пользовательские фильтры» (Рис.38), и нажать кнопку «Создать».

Рис.38. Создание фильтра в Мастере отчетов для задания условия

Фильтр должен будет выдавать перечень процессов. В открывшейся форме нужно выделить курсором класс, по которому будет построен фильтр – класс «Процессы», и нажать кнопку «Выбрать» (Рис.39).

Рис.39. Выбор класса «Процессы» при создании фильтра

После указания класса в открывшемся окне необходимо задать название фильтра, например, «Процессы IDEF0» (Рис.40). Название должно подсказывать, какая информация должна выводиться при выполнении фильтра – т.е. процессы, тип которых «IDEF0».

Рис.40. Указание названия фильтра при его создании

После указания названия в открывшемся окне нужно нажать гиперссылку «Основное условие». Условие будет накладываться на параметр «Тип процесса». По умолчанию этот параметр не отображается. Для вывода его на показ необходимо нажать на кнопку  на панели инструментов окна условия фильтра. Далее необходимо в перечне параметров найти параметр «Тип процесса» и задать условие: значение параметра «Тип процесса» должно быть равно «IDEF0». Для этого в столбце «Тип» нужно указать в выпадающем списке «Значение», в столбце «Оператор» − «=», в столбце «Значение» − «IDEF0» (Рис.41).

С дополнительной информацией об использовании операторов на закладке «Условия» можно ознакомиться в Руководстве пользователя, п. 11.1 «Фильтр элементов».

После указания условия нужно нажать на кнопку «Сохранить» (Рис.41), и в открывшемся окне снова нажать «Сохранить».

Рис.41. Наложение условия на параметр «Тип процесса»

С дополнительной информацией о построении фильтров можно ознакомиться в Руководстве пользователя, Глава 11 «Фильтры элементов и запросы к базе данных».

После выполненных действий фильтр сохраняется в справочнике «Хранимые фильтры» в папке «Пользовательские фильтры» (Рис.42), которая была указана в Мастере отчетов (см. Рис.38). Открыть справочник можно при помощи главного меню: Отчеты → Хранимые фильтры. В этом справочнике в столбце «Класс» указывается, по какому классу создан фильтр.

Рис.42. Созданный фильтр

В Мастере отчетов необходимо выделить созданный фильтр (Рис.43) и нажать кнопку «Далее».

Рис.43. Выбор созданного фильтра

Если бы галочка «Использовать для всех объектов класса…» не была снята, то необходимо было бы указать, по какому классу будет строиться отчет. В данном случае это был бы класс «Процессы».

ШАГ 3 – Выбор типа привязки для привязки к параметру «Название»

В соответствии с поставкой задачи в отчет нужно вывести название процесса, от которого будет вызван отчет, и тип этого процесса. Следовательно, нужны 2 привязки: к параметрам «Название» и «Тип процесса».

Параметр «Название» − это параметр типа «Строка». Для вывода таких параметров в отчет предусмотрена привязка типа «Объект».

В открывшемся окне выбора типов привязки есть справочная информация по всем типам привязок. Тип привязки «Объект» − наиболее часто используемый тип привязки, который есть во всех отчетах. По умолчанию в данной форме уже выбран данный тип привязки (Рис.44). Поэтому нужно нажать кнопку «Далее» для перехода к следующему шагу построения отчета.

Рис.44. Выбор привязки типа «Объект» для параметра «Название»

ШАГ 4 − Выбор источника данных для привязки к параметру «Название»

Информация о названии процесса будет меняться в зависимости от процесса, от которого будет вызван отчет. Этот процесс и будет использоваться в качестве источника данных для привязки «Название». Поэтому привязка «Название» будет динамической (Рис.45). По умолчанию выбран тип «Динамическая привязка к данным». Для перехода к следующему шагу нужно нажать кнопку «Далее».

Рис.45. Выбор источника данных для привязки к параметру «Название»

ШАГ 5 – Выбор параметра «Название»

В открывшемся окне слева отображается дерево источников данных. В нем в качестве «Объекта» подразумевается элемент того класса, по которому построен фильтр и для которого будет строиться отчет. В данном случае – это процесс. Справа приводится перечень параметров, которые необходимо связать с привязкой. В перечне параметров нужно найти параметр «Название» и выделить его (Рис.46). Для удобства поиска можно отсортировать перечень параметров по колонке «Название». Для этого нужно щелкнуть левой клавишей мыши по заголовку данной колонки. Название выбранного параметра дополнительно отображается в поле «Выбрано». Для перехода к следующему шагу необходимо нажать кнопку «Далее».

Рис.46. Выбор параметра «Название»

ШАГ 6 – Указание описания привязки к параметру «Название»

На следующем шаге нужно указать описание привязки к параметру «Название» (Рис.47). Данное описание будет подставлено после генерации шаблона отчета рядом с привязкой.

Дополнительно в данной форме выводится полный путь к данной привязке: «Процессы.Название». Это означает, что в классе «Процессы» выбран параметр «Название».

Рис.47. Указание описания привязки для параметра «Название»

Для перехода к следующему шагу необходимо нажать кнопку «Далее».

ШАГ 7 – Указание названия привязки к параметру «Название»

Когда выполнены все шаги по созданию привязки, открывается окно со структурой привязок отчета (Рис.48).

Рис.48. Созданная привязка к параметру «Название»

Это окно разделено на 2 части. Слева – иерархия привязок (в данном случае привязка пока одна). Справа − для выделенной привязки указывается вся информация о ней: заданное описание (его можно изменить в поле «Описание привязки»), фильтр (если таковой наложен на данную привязку), выбранный тип привязки и путь к параметру, с которым связана данная привязка. Для других типов привязки может дополнительно отображаться и другая информация.

В этом окне для привязки к параметру «Название» необходимо задать название привязки, которое должно подсказывать, к какому параметру осуществляется привязка. Это позволит быстро ориентироваться в структуре отчета, когда привязок будет существенно больше.

Перейти к режиму редактирования названия привязки можно при помощи щелчка левой клавишей мыши на названии привязки. В названии не должно быть пробелов и управляющих символов.

ШАГ 8 – Добавление новой привязки к параметру «Тип процесса»

Вторую привязку, связанную с параметром «Тип процесса», можно добавить по кнопке «Новая привязка» или через контекстное меню (Рис.49).

Рис.49. Создание новой привязки с использованием контекстного меню

Для добавления привязки можно использовать горячую клавишу «INSERT».

ШАГ 9 – Выбор типа привязки для привязки к параметру «Тип процесса»

Привязка к параметру «Тип процесса» будет типа «Объект» (Рис.50).

Рис.50. Выбор привязки типа «Объект» для параметра «Тип процесса»

Для перехода к следующему шагу построения отчета необходимо нажать кнопку «Далее».

ШАГ 10 − Выбор источника данных для привязки к параметру «Тип процесса»

Информация о типе процесса будет меняться в зависимости от процесса, от которого будет вызван отчет. Этот процесс и будет использоваться в качестве источника данных для привязки «Тип процесса». Поэтому привязка «Тип процесса» будет динамической (Рис.51).

Рис.51. Выбор источника данных для привязки к параметру «Тип процесса»

После выбора источника данных необходимо нажать кнопку «Далее» для перехода к следующему шагу построения отчета.

ШАГ 11 – Выбор параметра «Тип процесса»

Параметр «Тип процесса» по умолчанию не отображается в перечне параметров. Для того чтобы увидеть этот параметр, необходимо включить галочку «Показывать все» (Рис.52).

Рис.52. Выбор параметра «Тип процесса»

Для перехода к следующему шагу построения отчета необходимо нажать кнопку «Далее».

ШАГ 12 − Указание описания привязки к параметру «Тип процесса»

Описание привязки «Тип процесса» можно оставить таким, которое указано по умолчанию (Рис.53) и нажать кнопку «Далее».

Рис.53. Указание описания привязки для параметра «Тип процесса»

ШАГ 13 − Указание названия привязки к параметру «Тип процесса»

На следующем шаге необходимо указать название созданной привязки (Рис.54).

Рис.54. Созданная привязка к параметру «Тип процесса»

ШАГ 14 – Указание названия отчета

Пока название отчета не введено, кнопка «Сохранить» будет неактивна, а название поля «Название отчета» будет выделено красным цветом (см. Рис.54). Поэтому для сохранения созданного отчета нужно предварительно указать его название (Рис.55).

Рис.55. Указание названия отчета

ШАГ 15 – Добавление комментария к отчету

Можно добавить комментарий к данному отчету в специальном текстовом редакторе (Рис.56), который вызывается по кнопке  «Комментарий к отчету». Для сохранения комментария необходимо нажать кнопку  «OK».

Рис.56. Текстовый редактор для заполнения комментария к отчету

ШАГ 16 – Сохранение отчета

Именованный отчет необходимо сохранить при помощи кнопки «». После нажатия на данную кнопку будет предложено выбрать папку в справочнике «Отчеты объектов», в которую нужно сохранить отчет. Данную папку необходимо выделить и нажать кнопку «Выбрать» (Рис.57).

 

Рис.57. Сохранение отчета в справочнике «Отчеты объектов» в папке «Пользовательские отчеты»

ШАГ 17 – Генерация шаблона отчета

Для того чтобы сформировать шаблон отчета с автоматически расставленными привязками, необходимо нажать на кнопку «» (Рис.58).

Рис.58. Выполнение автоматической генерации шаблона

Автогенерация шаблона расставляет привязки в формате, заданном по умолчанию. Если генерация выполняется после внесения в шаблон пользовательских изменений, эти изменения будут потеряны.

Внимание! Выполнять редактирование шаблона рекомендуется после того, как структура отчета будет полностью определена и сформирована, т.е. будут созданы все необходимые привязки.

После завершения генерации система предложит запустить отчет для просмотра. Если это нужно – следует нажать кнопку «Да» (Рис.59).

Рис.59. Сообщение с предложением о запуске отчета для просмотра

Если отчет запущен для просмотра, предлагается сначала выбрать, для какого процесса этот отчет будет строиться, т.к. отчет является динамическим. Для этого в открывшемся окне необходимо выделить интересующий процесс и нажать кнопку «» (Рис.60).

Рис.60. Выбор процесса для просмотра отчета

Если после генерации шаблона нет необходимости просматривать отчет, то в окне с предложением о просмотре отчета (см. Рис.59) нужно нажать кнопку «Нет».

ШАГ 18 – Редактирование шаблона отчета

Перейти к просмотру и редактированию шаблона отчета можно при помощи кнопки «».

Шаблон отчета, сформированный в формате MS Word, с расставленными привязками будет содержать на первой странице титульный лист с названием отчета. На второй странице последовательно будут расставлены привязки (Рис.61).

Рис.61. Привязки отчета, расставленные в шаблоне после генерации

Можно отключить создание титульного листа при генерации.

Информация о том, как отключить создание титульного листа при генерации, приведена в п. 3.1.

Средствами MS Word можно внести изменения в данный шаблон: разместить описания привязок и сами привязки в одной строке Рис.62.

Рис.62. Измененный шаблон

После внесения всех изменений в шаблон отчета, окно MS Word можно закрыть. При закрытии редактор MS Word выдаст сообщение, изображенное на Рис.63.

Рис.63. Сохранение шаблона

Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать кнопку «Да». Сохранить изменения в шаблоне также можно по кнопке  «Сохранить» в окне MS Word до закрытия окна с шаблоном.

ШАГ 19 – Закрытие Мастера отчета

После того, как созданный отчет сохранен, шаблон сгенерирован и при необходимости изменен формат шаблона, нужно нажать на кнопку «». Мастер отчетов будет закрыт, а изменения отчета – сохранены.

Для повторного открытия структуры данного отчета необходимо зайти в справочник «Отчеты объектов» (Отчеты −> Отчеты объектов) и выделить в навигаторе слева папку, в которую был сохранен отчет. Справа отобразится перечень отчетов, находящихся в данной папке (Рис.64).

Рис.64. «Отчет для процесса IDEF0», сохраненный в папке «Пользовательские отчеты»

Пример работы отчета

Для того чтобы сразу увидеть в контекстном меню созданный отчет, необходимо обновить дерево Навигатора системы (Рис.65).

Рис.65. Обновление дерева Навигатора системы

Отчет будет отображаться в контекстном меню только для процессов, созданных в нотации IDEF0 (Рис.66).

Рис.66. Отображение отчета в контекстном меню, вызванного от процесса IDEF0

Фрагмент отчета, построенного от процесса IDEF0, показан на Рис.67.

Рис.67. Фрагмент сформированного отчета «Отчет для процесса IDEF0»

«Отчет для процесса IDEF0» не будет отображаться в контекстном меню, вызванном от процессов, тип которых будет отличным от IDEF0 (Рис.68).

Рис.68. Отсутствие отчета «Отчет для процесса IDEF0» в контекстном меню, вызванном от процесса типа «Процедура»