Опросы

Функционал "Опросы" позволяет с помощью Business Studio Portal:

  • Согласовать изменения бизнес-архитектуры с заинтересованными лицами;
  • Протестировать изменения бизнес-архитектуры c участниками тестовой эксплуатации;
  • Ознакомить сотрудников "под подпись" с изменениями бизнес-архитектуры компании.

Пример опроса на Business Studio Portal приведен на Рисунке 1.

Рисунок 1.

Основные понятия

В Таблице 1 приведены основные понятия, используемые в настоящем разделе.

Понятие Описание
Зона внимания Множество объектов, к которым пользователь должен иметь доступ на портале или участвовать в опросах касательно этих объектов.
Роль пользователя Множество действий, которые может выполнять пользователь в системе Business Studio: просмотр объектов бизнес-модели в Business Studio Portal, участие в опросах или контроль опросов.
Основная ветка портала Ветка-источник данных для раздела "Бизнес-модель компании" на портале.
Тип опроса Тип опроса представляет собой шаблон, задающий параметры опроса определённого типа.
Опрос Процесс, включающий в себя предложение участникам опроса ознакомиться с новой информацией на портале и формирование ответов участниками.
Объект опроса Информационный объект, участвующий в опросе. Включает в себя отчет объекта бизнес-архитектуры.
Согласование Тип опроса, предназначенный для согласования изменений бизнес-модели заинтересованными лицами.
Тестовая эксплуатация Тип опроса, предназначенный для проведения тестовой эксплуатации бизнес-модели на ограниченном списке сотрудников.
Ознакомление Тип опроса, предназначенный для ознакомления сотрудниками организации со значимыми изменениями бизнес-модели.
Таблица 1.

Зона внимания пользователя

Каждому пользователю на Business Studio Portal должен быть предоставлен доступ к определённому множеству объектов, соответствующих его роли. Данная потребность удовлетворяется с помощью функционала "Зона внимания пользователя", который решает несколько задач:

  • Предоставление прав на объекты бизнес-модели;
  • Формирование множества объектов для опроса;
  • Формирование множества объектов для контроля опроса.

Концепция зоны внимания показана на Рисунке 2.

Рисунок 2.

Пользователю соответствуют в организации некоторые роли, например, руководитель подразделения или обычный сотрудник. Каждая роль содержит в себе набор правил получения объектов для пользователя, физического лица с которым он связан, должности и т.д. Согласно этим правилам объекты становятся доступными пользователю в разделе портала "Бизнес–модель компании", в опросе или при контроле прохождения опроса. Подробная информация о правилах получения объектов представлена в главе Правила получения объектов.

Роли пользователей

Роли пользователя содержатся в одноименном справочнике (Главное меню → Управление моделью → Роли пользователя).

Внимание! Вместе с системой Business Studio поставляется набор готовых ролей, которые находятся в справочнике "Роли пользователя" в папках "Бизнес-роли" и "Проектные роли", и которые пользователь может менять под свои потребности. Перед редактированием этих ролей рекомендуется делать их копии, перемещать эти копии за пределы этих папок, а для ролей-оригиналов снимать флажок с опции "Активна". В дальнейшем рекомендуется работать с копиями ролей, т.к. при обновлении программы роли, поставляемые с Business Studio, могут быть перезаписаны.

Технически роли являются объединением набора правил получения объектов (см. Правила получения объектов). Для каждого правила определяется область его действия:

  • Контроль опроса;
  • Участие в опросе;
  • Предоставление ролевых прав на портале.

В Business Studio роли условно разделяются на 2 типа:

  • Бизнес-роли – постоянные роли пользователя в организации.
  • Проектные роли – временные роли, которые играет пользователь в проектах.

Пример.
На Рисунке 3 приведена структура части бизнес-роли "Руководитель подразделения или его заместитель".

Рисунок 3.

Роль "Руководитель подразделения и его заместитель" содержит правила:

  • Оргединицы подразделения руководителя (Объекты);
  • Оргединицы подразделения руководителя (Пользователи).

Правило "Оргединицы подразделения руководителя (Объекты)" предназначено для предоставления прав на портале. Правило "Оргединицы подразделения руководителя (Пользователи)" предназначено для получения объектов в опросе и контроля опроса. Для областей действия правила определены типы опросов, на которые они распространяются.

Типы опроса

Типы опроса содержатся в одноименном справочнике (Главное меню → Управление моделью → Типы опроса).

Настройка параметров типа опроса осуществляется в Окне свойств.

Методика создания и тестирования типа опроса приведена в статье Создание нового типа опроса.

Методика проведения опросов в рамках веток/проектов приведена в главе Использование веток и опросов.

Запуск опроса

Business Studio поддерживает следующие режимы запуска опросов:

Источниками объектов опроса могут быть:

  • Ветка портала;
  • Проект, включающий в себя одну или несколько веток.

Запуск опроса по требованию по основной ветке портала (в том числе, если опрос запускается по проекту, связанному с основной веткой портала) возможен только при установленном флажке Объекты с версиями, созданными только в ветке опроса в типе опроса, так как в противном случае в опрос потенциально могут попасть все объекты ветки и его формирование займет очень большое время. Для запуска такого опроса следует использовать автоматический запуск.
Автоматически запускаемые опросы при формировании портала, как правило, предназначены для запуска официального ознакомления сотрудников с регламентами и инструкциями. Данный режим запуска также позволяет приглашать вновь принятых сотрудников в опрос по объектам в зоне их внимания. Такие опросы могут иметь снятый флажок Объекты с версиями, созданными только в ветке опроса в типе опроса.
Опросы, запускаемые по проектам, содержат объекты с новыми версиями из веток, связанных с проектом. Опросы, запускаемые по ветке (без текущего проекта), содержат объекты, новые версии которых были созданы в текущей ветке.

Запуск опроса по требованию

Запуск опроса по требованию осуществляется вручную с помощью операции Запуск опроса (Главное меню → Управление моделью → Запуск опроса) В появившемся окне (см. Рисунок 4) указывается тип опроса, портал, на который опрос будет отправлен, а также дата завершения опроса.

Рисунок 4.

В поле Дата завершения указывается плановая дата завершения опроса для информирования участников опроса. Поле можно оставить пустым.
Нажатие Ок запускает опрос на выбранном портале.
При запуске опроса, который уже находится на стадии формирования, появится диалоговое окно (см. Рисунок 5).

Рисунок 5.

Нажатие на Ок прерывает запуск предыдущего опроса и запускает новый.

Запуск опроса при формировании портала

Добавление типа опроса для его автоматического запуска при формировании и обновлении конфигурации портала осуществляется на вкладке Автозапускаемые типы опросов в Окне свойств портала.

Опросы, запускаемые вместе с формированием портала, не имеют даты завершения.

Рассылка уведомлений

После формирования отчетов по объектам опроса респонденты получают уведомления о необходимости пройти опрос с ссылкой на страницу опроса (см. Рисунок 6).

Рисунок 6.

Прохождение опроса на портале

Раздел Опросы

Список доступных пользователю опросов находится в разделе Опросы портала (см. Рисунок 7). Индикатор в Главном меню на кнопке раздела показывает количество объектов опросов, по которым пользователю необходимо предоставить ответ.

Рисунок 7.

Отображение опросов настраивается с помощью фильтров по прогрессу, типу и статусу опросов.
Нажатие на открывает Окно инструкции по работе с опросом (см. Рисунок 8).

Рисунок 8.

В колонке Прогресс опроса содержится информация о количестве ответов в формате: (Количество объектов опроса с ответами текущего респондента/ Общее количество объектов опроса текущего респондента).

Страница опроса

На странице опроса располагается список объектов опроса.
Отображение объектов опроса настраивается с помощью фильтра по объектам с ответами/без ответов и группировки по классам объектов (см. Рисунок 9).

Рисунок 9.

Нажатие на ссылку с версией объекта опроса открывает Окно описания версии объекта (см. Рисунок 10)

Рисунок 10.

Если альтернативные версии одного и того же объекта поступили в опрос из разных веток проекта, то в колонке Дополнительно напротив таких объектов указывается ветка-источник (см. Рисунок 9).
Ответ, данный респондентом, отображается в соответствующей колонке.
Пиктограмма документа или служит для открытия Окна редактирования комментария (см. Рисунок 11). Пиктограмма со строчками означает, что ответ имеет заполненный комментарий. Пиктограмма документа означает, что ответ не имеет комментария.

Рисунок 11.

Пиктограмма отображает, что по объекту опроса есть история ответов на предыдущие версии объекта. Нажатие на нее открывает страницу истории ответов (см. Рисунок 12).

Рисунок 12.

Страница объекта опроса

Страница объекта опроса показана на Рисунке 13.

Рисунок 13.

Область отчета объекта опроса
Центральную часть страницы объекта опроса занимает отчет.
Нажатие на кнопку на панели инструментов открывает объект в разделе Бизнес-модель компании. Данная кнопка не отображается, если объект отсутствует в разделе "Бизнес-модель компании" (см. Работа в ветке).
С помощью кнопок осуществляется переход к следующему/предыдущему объекту текущего опроса в соответствии с заданным фильтром на странице опроса (см. Страница опроса).
Область Рецензии/Обсуждения
Область Рецензии/Обсуждения предназначена для ответа по объекту опроса, а также обсуждения объекта опроса участниками опроса. Режимы переключаются боковыми кнопками, расположенными в правой части области.
В режиме Рецензия пользователь может предоставить ответ на опрос и оставить комментарий к ответу (см. Рисунок 14)

Рисунок 14.

Нажатие на кнопку Сохранить сохраняет выбранный вариант ответа с рецензией. Напротив ответа появляется дата и время ответа по текущему объекту. Изменение рецензии и ответа (в том числе и его сброс) доступно в соответствии с выбранным значением параметра Разрешать менять ответ у типа опроса. Рецензия и история ответов на объект опроса (при наличии) показываются на странице опроса (см. Страница опроса).

Важно! Из отчета объекта опроса можно переходить по гиперссылкам на другие объекты. При этом область Рецензия/Обсуждение остается активной для текущего объекта опроса. Текущий объект опроса всегда можно увидеть в ссылке "хлебные крошки" под главным меню.

В режиме Обсуждение пользователь может оставлять и редактировать свои комментарии к объекту опроса и отвечать на комментарии других пользователей. Индикатор на кнопке раздела "Обсуждения" показывает количество новых комментариев по объектам, доступным пользователю (см. Рисунок 15).

Рисунок 15.

Контроль опроса

Контроль опросов осуществляется на соответствующей странице раздела Администрирование портала (см. Рисунок 16).

Рисунок 16.

Отображение опросов настраивается с помощью фильтров по прогрессу, типу и статусу опросов.
Нажатие на открывает Окно инструкции по работе с опросом (см. Раздел Опросы)
В колонке Прогресс опроса содержится информация о количестве ответов участников опроса в формате: (Количество объектов опроса с ответами/Общее количество объектов опроса).
В колонке Результаты отображается сводная информация об ответах по всем объектам опроса.
Права на контроль опросов предоставляется встроенной в портал роли "Администратор портала", а также ролям пользователей, настраиваемым в Business Studio (см. Роли пользователей).

Операции с опросами на портале

Действия с опросами осуществляются с помощью гиперссылок, расположенных в колонке Действия (см. Рисунок 16). Описание доступных действий показано в Таблице 2 (на примере пользователя, запустившего опрос).

Действие Описание действия
Скрыть опрос у респондентов Скрывает опрос у респондентов. Респонденты не имеют возможности просматривать свои ответы по объектам опроса. Имеет обратное действие: Показать опрос у респондентов.
Остановить опрос Останавливает опрос. Респонденты не могут оставлять рецензии на объекты опроса, но имеют возможность просматривать уже существующие свои рецензии и участвовать в обсуждении. Имеет обратное действие: Продолжить опрос.
Удалить опрос Удаляет опрос и его прогресс с портала. Не имеет обратного действия.
Таблица 2.

Права на вышеперечисленные действия с опросами предоставляются встроенными в портал ролями (см. Таблица 3), а также ролями пользователей, настраиваемыми в Business Studio (см. Роли пользователей)

Встроенная роль Права на действия с опросом
Администратор портала Действия со всеми опросами.
Запустивший опрос Действия с запущенным опросом.
Таблица 3.

Страница опроса в разделе Администрирование (на примере пользователя, запустившего опрос)

Страница опроса в разделе Администрирование может отображать информацию в двух режимах:

  • Объекты опроса;
  • Респонденты.

Режим "Объекты опроса"
Прогресс опроса в режиме "Объекты опроса" отображается в формате: Количество респондентов, ответивших по объекту опроса/Общее количество респондентов по данному объекту (см. Рисунок 17).

Рисунок 17.

Нажатие на гиперссылку Подробнее открывает окно со списком ответов и рецензий респондентов по объекту опроса (см. Рисунок 18).

Рисунок 18.

Режим "Респонденты"
Прогресс ответов в режиме "Респонденты" отображается в формате:
Процент полученных ответов (Количество объектов опроса с ответами респондента/Общее количество объектов опроса для респондента) (см. Рисунок 19).

Рисунок 19.

Нажатие на гиперссылку Подробнее открывает окно со списком ответов и рецензий по объектам, назначенным респонденту (см. Рисунок 20).

Рисунок 20.

Создание нового типа опроса

Создание нового типа опроса осуществляется в справочнике "Тип опроса". Заполните необходимые параметры в "Окне свойств" типа опроса.
Изменение вариантов ответов в запущенном опросе.
Для изменения вариантов ответа в типе опроса, экземпляр которого уже был запущен на портале, следует воспользоваться порядком действий подходящего варианта, описанного ниже.

Вариант 1. Историю ответов сохранять не требуется.

  1. Удалить запущенные опросы данного типа на портале.
  2. Изменить варианты ответов в Окне свойств типа опроса.
  3. Вновь запустить опрос.

Вариант 2. Историю ответов требуется сохранить

  1. Остановить запущенные опросы данного типа на портале.
  2. В Business Studio создать новый тип опроса копированием существующего.
  3. В Окне свойств нового типа опроса указать необходимые варианты ответа на опрос.
  4. Неактуальный тип опроса переименовать или перенести в отдельную папку справочника Типы опроса.
  5. Запустить в Business Studio опрос нового типа.

Тест типа опроса

После настройки ролей пользователей и правил получения объектов, а также типа опроса рекомендуется протестировать работу опроса на объектах бизнес-модели. Гиперссылка Тест типа опроса, вызванная из справочника "Тип опроса" или Окна свойств типа опроса, открывает Окно выбора справочника для теста (см. Рисунок 21).

Рисунок 21.

В появившемся окне выбирается справочник, папка, группа объектов или конкретный объект. Результат выполнения теста опроса выводится в соответствующем окне. В примере на Рисунке 22 показано, что при выполнении теста опроса "Согласование" от процесса "А2 Продвижение и продажи" получен пользователь "Бабич Ирина Петровна".

Примечание. Тест типа опроса выдает все объекты, которые потенциально могут попасть в опрос на портале. Фактически объект, полученный в результате теста, попадет в опрос, если его ранее не было в опросе или была выпущена новая версия объекта.
Рисунок 22.

Настройка шаблонов уведомлений

Шаблоны писем-уведомлений пользователей об опросах хранятся в папке [Корневая папка портала]\templates\mail\poll. Изменение шаблонов осуществляется путем редактирования текстовых документов с использованием HTML-тегов. Наиболее популярные HTML-теги для работы с текстом приведены в Таблице 4.

Тег Описание
<b> Задает полужирное начертание отрывка текста. Пример: <b>Полужирный шрифт текста</b>
<br> Перенос текста на новую строку.
<i> Выделяет отрывок текста курсивом. Пример: <i>Выделение текста курсивом</i>
<u> Выделяет отрывок текста подчёркиванием. Пример: <u>Подчеркнутый текст</u>
Poll:main Выдает название опроса в виде гиперссылки на страницу опроса.
Poll:finishdate Выдает дату завершения опроса.
Portal:main Выдает название портала в виде гиперссылки на персональную страницу.
Portal:logo Выдает картинку с логотипом портала.
Таблица 4.

Пример.
Текст приглашения к прохождению опроса (шаблон pollNewWithDate):

<body> 
      <b>Приглашаем</b> <i>к прохождению</i> <u>опроса</u> poll:main на Business Studio
      Portal.
      <b><i><u><br/>Дата завершения опроса: poll:finishdate</u></i></b>
      <br/>
      <br/>   
      Сообщение отправлено с portal:main.
      <br/>
      portal:logo
</body>    

в электронном письме будет выглядеть так, как показано на Рисунке 23.

Рисунок 23.
« ПредыдущаяНа уровень вышеСледующая »
Driven by DokuWiki