Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

--- ru:manual:manage_model:polls [2020/09/16 13:29]
192.168.1.50
+++ ru:manual:manage_model:polls [2021/02/04 13:40] (текущий)
@@ Строка 1: / Строка 1: @@
 ======Опросы======
+Функционал "Опросы" позволяет с помощью Business Studio Portal:
+  * Согласовать изменения бизнес-архитектуры с заинтересованными лицами;
+  * Протестировать изменения бизнес-архитектуры c участниками тестовой эксплуатации;
+  * Ознакомить сотрудников "под подпись" с изменениями бизнес-архитектуры компании.
+Пример опроса на Business Studio Portal приведен на Рисунке 1.
+[{{  ru/manual/manage_model/cmdt_manage_model_017.png?nolink  | Рисунок 1.}}]
+=====Основные понятия=====
+В Таблице 1 приведены основные понятия, используемые в настоящем разделе.
+<startTableBox>
+^ Понятие ^ Описание ^
+| Зона внимания | Множество объектов, к которым пользователь должен иметь доступ на портале или участвовать в опросах касательно этих объектов. |
+| Роль пользователя | Множество действий, которые может выполнять пользователь в системе Business Studio: просмотр объектов бизнес-модели в Business Studio Portal, участие в опросах или контроль опросов. |
+| Основная ветка портала | Ветка-источник данных для раздела "Бизнес-модель компании" на портале. |
+| Тип опроса | Тип опроса представляет собой шаблон, задающий параметры опроса данного типа. |
+| Опрос | Процесс, включающий в себя предложение участникам опроса ознакомиться с новой информацией на портале и формирование ответов участниками. |
+| Объект опроса | Информационный объект, участвующий в опросе. Включает в себя отчет объекта бизнес-архитектуры. |
+| Согласование | Тип опроса, предназначенный для согласования изменений бизнес-модели заинтересованными лицами. |
+| Тестовая эксплуатация | Тип опроса, предназначенный для проведения тестовой эксплуатации  бизнес-модели на ограниченном списке сотрудников. |
+| Ознакомление | Тип опроса, предназначенный для ознакомления сотрудниками организации со значимыми изменениями бизнес-модели. |
+<endTableBox|Таблица 1.>
+=====Зона внимания пользователя=====
+Каждому пользователю на Business Studio Portal должен быть предоставлен доступ к определённому множеству объектов, соответствующих его роли.  Данная потребность удовлетворяется с помощью функционала "Зона внимания пользователя", который решает несколько задач:
+  * Предоставление прав на объекты бизнес-модели;
+  * Формирование множества объектов для опроса;
+  * Формирование множества объектов для контроля опроса.
+Концепция зоны внимания показана на Рисунке 2.
+[{{  ru/manual/manage_model/lang_manage_model_17.png?nolink  |Рисунок 2.}}]
+Пользователю соответствуют в организации некоторые роли, например, руководитель подразделения или обычный сотрудник. Каждая роль содержит в себе набор правил получения объектов для пользователя, физического лица с которым он связан, должности и т.д. Согласно этим правилам объекты становятся доступными пользователю в разделе портала "Бизнес–модель компании", в опросе или при контроле прохождения опроса. Подробная информация о правилах получения объектов представлена в главе [[ru/manual/object_selection_rules|Правила получения объектов]].
+=====Роли пользователей=====
+Роли пользователя содержатся в одноименном справочнике ({{bslink>Главное меню → Управление моделью → Роли пользователя|ShowRibbonPageOrItem?ba822b6e-a8a7-4e7f-89b0-07ce48c12736;d8f2f530-b0c7-4ed8-b56a-4684f2da84af:Item}}).
+== ==
+**Внимание!** Вместе с системой Business Studio поставляется набор готовых ролей, которые находятся в справочнике "Роли пользователя" в папках "Бизнес-роли" и "Проектные роли", и которые пользователь может менять под свои потребности. Перед редактированием этих ролей рекомендуется делать их копии, перемещать эти копии за пределы этих папок, а для ролей-оригиналов снимать флажок с опции "Активна". В дальнейшем рекомендуется работать с копиями ролей, т.к. при обновлении программы роли, поставляемые с Business Studio, могут быть перезаписаны.
+======
+Технически роли являются объединением набора правил получения объектов (см. [[ru/manual/object_selection_rules[|Правила получения объектов]]).  Для каждого правила определяется область его действия:
+  * Контроль опроса;
+  * Участие в опросе;
+  * Предоставление ролевых прав на портале.
+В Business Studio роли условно разделяются на 2 типа:
+  * Бизнес-роли – постоянные роли пользователя в организации.
+  * Проектные роли – временные роли, которые играет пользователь в проектах.
+**Пример.**  \\
+На Рисунке 3 приведена структура части бизнес-роли "Руководитель подразделения или его заместитель".
+[{{  ru/manual/manage_model/lang_manage_model_018.png?nolink  |Рисунок 3.}}]
+Роль "Руководитель подразделения и его заместитель" содержит правила:
+  * Оргединицы подразделения руководителя (Объекты);
+  * Оргединицы подразделения руководителя (Пользователи).
+Правило "Оргединицы подразделения руководителя (Объекты)" предназначено для предоставления прав на портале. Правило "Оргединицы подразделения руководителя (Пользователи)" предназначено для получения объектов в опросе и контроля опроса. Для областей действия правила определены типы опросов, на которые они распространяются.
+=====Типы опроса=====
+Типы опроса содержатся в одноименном справочнике ({{bslink>Главное меню → Управление моделью → Типы опроса|ShowRibbonPageOrItem?ba822b6e-a8a7-4e7f-89b0-07ce48c12736;883424e3-7fd9-49b8-8cfb-13464f48fcdf:Item}}).
+Настройка параметров типа опроса осуществляется в **Окне свойств.**
+Методика создания и тестирования типа опроса приведена в статье [[ru/manual/manage_model/polls#Создание_нового_типа_опроса|Создание нового типа опроса]].
+Методика проведения опросов в рамках веток/проектов приведена в главе [[ru/manual/manage_model/use_of_branches_and_polls|Использование веток и опросов]].
+=====Запуск опроса=====
+Business Studio поддерживает следующие режимы запуска опросов:
+  * Запуск опроса по требованию (см. [[ru/manual/manage_model/polls#Запуск_опроса_по_требованию|Запуск опроса по требованию]]).
+  * Автоматический запуск опроса при формировании портала (см. [[ru/manual/manage_model/polls#Запуск_опроса_при_формировании_портала|Запуск опроса при формировании портала]].).
+Источниками объектов опроса могут быть:
+  * Ветка портала;
+  * Проект, включающий в себя одну или несколько веток.
+Запуск опроса по требованию по основной ветке портала (в том числе, если опрос запускается по проекту, связанному с основной веткой портала) возможен только при установленном флажке {{bslink>Объекты с версиями, созданными только в ветке опроса|ShowOnForm?ead6b405-c118-4599-8c13-916e9b1777a9;p=0926ad4a-7293-4987-a6b6-51678a3a278e,o=Param}} в типе опроса, так как в противном случае в опрос потенциально могут попасть все объекты ветки и его формирование займет очень большое время. Для запуска такого опроса следует использовать автоматический запуск.  \\
+Автоматически запускаемые опросы при формировании портала, как правило, предназначены для запуска официального ознакомления сотрудников с регламентами и инструкциями. Данный режим запуска также позволяет приглашать вновь принятых сотрудников в опрос по объектам в зоне их внимания. Такие опросы могут иметь снятый флажок {{bslink>Объекты с версиями, созданными только в ветке опроса|ShowOnForm?ead6b405-c118-4599-8c13-916e9b1777a9;p=0926ad4a-7293-4987-a6b6-51678a3a278e,o=Param}} в типе опроса.  \\
+Опросы, запускаемые по проектам, содержат объекты с новыми версиями из веток, связанных с проектом. Опросы, запускаемые по ветке (без текущего проекта), содержат объекты, новые версии которых были созданы в текущей ветке.
+====Запуск опроса по требованию====
+Запуск опроса по требованию осуществляется вручную с помощью операции **Запуск опроса** ({{bslink>Главное меню → Управление моделью → Запуск опроса|ShowRibbonPageOrItem?ba822b6e-a8a7-4e7f-89b0-07ce48c12736;3b6ca2d4-d42a-47d6-b81e-997098d0aa94:Item}})
+В появившемся окне (см. Рисунок 4) указывается тип опроса, портал, на который опрос будет отправлен, а также дата завершения опроса.
+[{{  ru/manual/manage_model/cmdt_manage_model_019.png?nolink  |Рисунок 4.}}]
+В поле **Дата завершения** указывается плановая дата завершения опроса для информирования участников опроса. Поле можно оставить пустым.  \\
+Нажатие **Ок** запускает опрос на выбранном портале.  \\
+При запуске опроса, который уже находится на стадии формирования, появится диалоговое окно (см. Рисунок 5).  \\
+[{{  ru/manual/manage_model/cmdt_manage_model_021.png?nolink  |Рисунок 5.}}]
+Нажатие на **Ок** прерывает запуск предыдущего опроса и запускает новый.
+====Запуск опроса при формировании портала====
+Добавление типа опроса для его автоматического запуска при формировании и обновлении конфигурации портала осуществляется на вкладке {{bslink>Автозапускаемые типы опросов|ShowOnForm?efbf52e6-0c45-4faf-a176-6cab2a442abe;p=07815595-d7a0-419b-a367-ec04e453501e,o=Param}} в **Окне свойств** портала.
+Опросы, запускаемые вместе с формированием портала, не имеют даты завершения.
+====Рассылка уведомлений=====
+После формирования отчетов по объектам опроса респонденты получают уведомления о необходимости пройти опрос с ссылкой на страницу опроса (см. Рисунок 6).
+[{{  ru/manual/manage_model/cmdt_manage_model_020.png?nolink  |Рисунок 6.}}]
+=====Прохождение опроса на портале=====
+====Раздел Опросы====
+Список доступных пользователю опросов находится в разделе **Опросы** портала (см. Рисунок 7). Индикатор в Главном меню на кнопке раздела показывает количество объектов опросов, по которым пользователю необходимо предоставить ответ.
+[{{  ru/manual/manage_model/cmdt_manage_model_022.png?nolink  |Рисунок 7.}}]
+Отображение опросов настраивается с помощью фильтров по прогрессу, типу и статусу опросов.  \\
+Нажатие на {{ru/manual/manage_model/const_manage_model_039.png?nolink}} открывает Окно инструкции по работе с опросом (см. Рисунок 8).
+[{{  ru/manual/manage_model/cmdt_manage_model_023.png?nolink  |Рисунок 8.}}]
+В колонке **Прогресс опроса** содержится информация о количестве ответов в формате:
+(Количество объектов опроса с ответами текущего респондента/ Общее количество объектов опроса текущего респондента).
+====Страница опроса====
+На странице опроса располагается список объектов опроса.  \\
+Отображение объектов опроса настраивается с помощью фильтра по объектам с ответами/без ответов и группировки по классам объектов (см. Рисунок 9).
+[{{  ru/manual/manage_model/cmdt_manage_model_024.png?nolink  |Рисунок 9.}}]
+Нажатие на ссылку с версией объекта опроса открывает **Окно описания версии объекта** (см. Рисунок 10)
+[{{  ru/manual/manage_model/cmdt_manage_model_025.png?nolink  |Рисунок 10.}}]
+Если альтернативные версии одного и того же объекта поступили в опрос из разных веток  проекта, то в колонке **Дополнительно** напротив таких объектов указывается ветка-источник (см. Рисунок 9).  \\
+Ответ, данный респондентом, отображается в соответствующей колонке.  \\
+Пиктограмма документа  {{ru/manual/manage_model/const_manage_model_040.png?nolink}}  или {{ru/manual/manage_model/const_manage_model_041.png?nolink}}  служит для открытия **Окна редактирования комментария** (см. Рисунок 11). Пиктограмма со строчками  {{ru/manual/manage_model/const_manage_model_040.png?nolink}}  означает, что ответ имеет заполненный комментарий. Пиктограмма документа {{ru/manual/manage_model/const_manage_model_041.png?nolink}}  означает, что ответ не имеет комментария.
+[{{  ru/manual/manage_model/cmdt_manage_model_026.png?nolink  |Рисунок 11.}}]
+Пиктограмма {{ru/manual/manage_model/const_manage_model_042.png?nolink}}  отображает, что по объекту опроса есть история ответов на предыдущие версии объекта. Нажатие на нее открывает страницу истории ответов (см. Рисунок 12).
+[{{  ru/manual/manage_model/cmdt_manage_model_027.png  |Рисунок 12.}}]
+====Страница объекта опроса====
+Страница объекта опроса показана на Рисунке 13.
+[{{  ru/manual/manage_model/cmdt_manage_model_028.png?nolink  |Рисунок 13.}}]
+**Область отчета объекта опроса**  \\
+Центральную часть страницы объекта опроса занимает отчет.   \\
+Нажатие на кнопку {{ru/manual/manage_model/const_manage_model_043.png?nolink}}  на панели инструментов открывает объект в разделе **Бизнес-модель компании**. Данная кнопка не отображается, если объект отсутствует в разделе "Бизнес-модель компании" (см. [[ru/manual/manage_model/branches#работа_в_ветке|Работа в ветке]]).  \\
+С помощью кнопок {{ru/manual/manage_model/const_manage_model_044.png?nolink}}  осуществляется переход к следующему/предыдущему объекту текущего опроса в соответствии с заданным фильтром на странице опроса (см. [[ru/manual/manage_model/polls#страница_опроса|Страница опроса]]).    \\
+**Область Рецензии/Обсуждения**  \\
+Область Рецензии/Обсуждения предназначена для ответа по объекту опроса, а также обсуждения объекта опроса участниками опроса. Режимы переключаются боковыми кнопками, расположенными в правой части области.  \\
+**Режим Обсуждение** \\
+В режиме **Обсуждение** пользователь может оставлять и редактировать свои сообщения к объекту опроса и отвечать на сообщения других пользователей. Работа в данном режиме аналогична работе с обсуждениями в разделе **Бизнес-модель компании** (см. [[ru/manual/portal/work_description#обсуждение_объектов|Обсуждение объектов]]). \\
+**Режим Рецензия** \\
+В режиме **Рецензия** пользователь может предоставить ответ на опрос и оставить комментарий к ответу. В поле **Комментарий** поддерживается вставка комментируемого фрагмента отчета с помощью скриншота (подробнее см. [[ru/manual/portal/work_description#обсуждение_объектов|Обсуждение объектов]]). \\
+Нажатие на кнопку **Сохранить** сохраняет выбранный вариант ответа с рецензией. Напротив ответа появляется дата и время ответа по текущему объекту опроса (Рис. 14).
+Изменение рецензии и ответа (в том числе и его сброс) доступно в соответствии с выбранным значением параметра {{bslink>Разрешать менять ответ|ShowOnForm?ead6b405-c118-4599-8c13-916e9b1777a9;p=ebe3931c-f20e-4354-aac6-e16ef239433b,o=Param}} у типа опроса.
+[{{ ru/manual/manage_model/cmdt_manage_model_029.png?nolink|Рисунок 14.}}]
+Рецензия и история ответов на объект опроса (при её наличии) показываются на странице опроса (см. [[ru/manual/manage_model/polls#страница_опроса|Страница опроса]]).  \\
+== ==
+**Важно!**
+Из отчета объекта опроса можно переходить по гиперссылкам на другие объекты. При этом область Рецензия/Обсуждение остается активной для текущего объекта опроса. Текущий объект опроса всегда можно увидеть в ссылке "хлебные крошки" под главным меню.
+==== ====
+====Контроль опроса====
+Контроль опросов осуществляется на соответствующей странице раздела **Администрирование портала** (см. Рисунок 15).
+[{{  ru/manual/manage_model/cmdt_manage_model_031.png?nolink  |Рисунок 15.}}]
+Отображение опросов настраивается с помощью фильтров по прогрессу, типу и статусу опросов.   \\
+Нажатие на {{ru/manual/manage_model/const_manage_model_039.png?nolink}}  открывает **Окно инструкции по работе с опросом** (см. [[ru/manual/manage_model/polls#раздел_опросы|Раздел Опросы]])  \\
+В колонке **Прогресс опроса** содержится информация о количестве ответов участников опроса в формате: (Количество объектов опроса с ответами/Общее количество объектов опроса).  \\
+В колонке **Результаты** отображается сводная информация об ответах по всем объектам опроса.   \\
+Права на контроль опросов предоставляется встроенной в портал роли "Администратор портала", а также ролям пользователей, настраиваемым в Business Studio (см. [[ru/manual/manage_model/polls#роли_пользователей|Роли пользователей]]).
+====Операции с опросами на портале====
+Действия с опросами осуществляются с помощью гиперссылок, расположенных в колонке Действия (см. Рисунок 16). Описание доступных действий показано в Таблице 2 (на примере пользователя, запустившего опрос).
+<startTableBox>
+^ Действие ^ Описание действия ^
+| Скрыть опрос у респондентов | Скрывает опрос у респондентов. Респонденты не имеют возможности просматривать свои ответы по объектам опроса. Имеет обратное действие: **Показать опрос у респондентов.** |
+| Остановить опрос | Останавливает опрос. Респонденты не могут оставлять рецензии на объекты опроса, но имеют возможность просматривать уже существующие свои рецензии и участвовать в обсуждении. Имеет обратное действие: **Продолжить опрос.** |
+| Удалить опрос | Удаляет опрос и его прогресс с портала. Не имеет обратного действия. |
+<endTableBox|Таблица 2. >
+Права на вышеперечисленные действия с опросами предоставляются встроенными в портал ролями (см. Таблица 3), а также ролями пользователей, настраиваемыми в Business Studio (см. [[ru/manual/manage_model/polls#роли_пользователей|Роли пользователей]])
+<startTableBox>
+^ Встроенная роль ^ Права на действия с опросом ^
+| Администратор портала | Действия со всеми опросами. |
+| Запустивший опрос | Действия с запущенным опросом. |
+<endTableBox|Таблица 3.>
+====Страница опроса в разделе Администрирование (на примере пользователя, запустившего опрос)====
+Страница опроса в разделе Администрирование может отображать информацию в двух режимах:
+  * Объекты опроса;
+  * Респонденты.
+**Режим "Объекты опроса"**   \\
+Прогресс опроса в режиме "Объекты опроса" отображается в формате: Количество респондентов, ответивших по объекту опроса/Общее количество респондентов по данному объекту (см. Рисунок 16).
+[{{  ru/manual/manage_model/cmdt_manage_model_032.png?nolink  |Рисунок 16.}}]
+Нажатие на гиперссылку **Подробнее** открывает окно со списком ответов и рецензий респондентов по объекту опроса (см. Рисунок 17).
+[{{  ru/manual/manage_model/cmdt_manage_model_033.png?nolink  |Рисунок 17.}}]
+**Режим "Респонденты"**  \\
+Прогресс ответов в режиме "Респонденты" отображается в формате:  \\
+Процент полученных ответов (Количество объектов опроса с ответами респондента/Общее количество объектов опроса для респондента) (см. Рисунок 18).
+[{{  ru/manual/manage_model/cmdt_manage_model_034.png?nolink  |Рисунок 18.}}]
+Нажатие на гиперссылку **Подробнее** открывает окно со списком ответов и рецензий по объектам, назначенным респонденту (см. Рисунок 19).
+[{{  ru/manual/manage_model/cmdt_manage_model_035.png?nolink  |Рисунок 19.}}]
+====Создание нового типа опроса====
+Создание нового типа опроса осуществляется в справочнике {{bslink>"Тип опроса"|ShowRepository?ead6b405-c118-4599-8c13-916e9b1777a9|edit}}. Заполните необходимые параметры в {{bslink>"Окне свойств"|ShowOnForm?ead6b405-c118-4599-8c13-916e9b1777a9}} типа опроса.  \\
+Изменение вариантов ответов в запущенном опросе.  \\
+Для изменения вариантов ответа в типе опроса, экземпляр которого уже был запущен на портале, следует воспользоваться порядком действий подходящего варианта, описанного ниже.
+**Вариант 1. Историю ответов сохранять не требуется.**
+  - Удалить запущенные опросы данного типа на портале.
+  - Изменить варианты ответов в Окне свойств типа опроса.
+  - Вновь запустить опрос.
+**Вариант 2. Историю ответов требуется сохранить**
+  - Остановить запущенные опросы данного типа на портале.
+  - В Business Studio создать новый тип опроса копированием существующего.
+  - В Окне свойств нового типа опроса указать необходимые варианты ответа на опрос.
+  - Неактуальный тип опроса переименовать или перенести в отдельную папку справочника **Типы опроса**.
+  - Запустить в Business Studio опрос нового типа.
+====Тест типа опроса====
+После настройки ролей пользователей и правил получения объектов, а также типа опроса рекомендуется протестировать работу опроса на объектах бизнес-модели. Гиперссылка {{bslink>Тест типа опроса|ShowOnForm?ead6b405-c118-4599-8c13-916e9b1777a9;c=Main,h=lla6bcf0be-f7ee-408b-91fe-c20901873d3f,o=Link}}, вызванная из справочника **"Тип опроса"** или **Окна свойств** типа опроса, открывает **Окно выбора справочника для теста** (см. Рисунок 20).
+[{{ ru/manual/manage_model/cmdt_manage_model_036.png?nolink  |Рисунок 20.}}]
+В появившемся окне выбирается справочник, папка, группа объектов или конкретный объект. Результат выполнения теста опроса выводится в соответствующем окне. В примере на Рисунке 21 показано, что при выполнении теста опроса "Согласование" от процесса "А2 Продвижение и продажи" получен пользователь "Бабич Ирина Петровна".  \\
+<note>**Примечание.** Тест типа опроса выдает все объекты, которые потенциально могут попасть в опрос на портале. Фактически объект, полученный в результате теста, попадет в опрос, если его ранее не было в опросе или была выпущена новая версия объекта.
+</note>
+[{{ ru/manual/manage_model/cmdt_manage_model_037.png?nolink  |Рисунок 21.}}]
+====Настройка шаблонов уведомлений====
+Шаблоны писем-уведомлений пользователей об опросах хранятся в папке [Корневая папка портала]\templates\mail\poll. Изменение шаблонов осуществляется путем редактирования текстовых документов с использованием HTML-тегов. Наиболее популярные HTML-теги для работы с текстом приведены в Таблице 4.
+<startTableBox>
+^ Тег ^ Описание ^
+| <b> | Задает полужирное начертание отрывка текста. Пример: <b>**Полужирный шрифт текста**</b> |
+| <br> | Перенос текста на новую строку. |
+| <i> | Выделяет отрывок текста курсивом. Пример: <i>//Выделение текста курсивом//</i> |
+| <u> |Выделяет отрывок текста подчёркиванием. Пример: <u>__Подчеркнутый текст__</u> |
+| Poll:main | Выдает название опроса в виде гиперссылки на страницу опроса. |
+| Poll:finishdate | Выдает дату завершения опроса. |
+| Portal:main | Выдает название портала в виде гиперссылки на персональную страницу. |
+| Portal:logo| Выдает картинку с логотипом портала. |
+<endTableBox|Таблица 4.>
+**Пример.**  \\
+Текст приглашения к прохождению опроса (шаблон **pollNewWithDate**):  \\
+<code>
+<body>
+      <b>Приглашаем</b> <i>к прохождению</i> <u>опроса</u> poll:main на Business Studio
+      Portal.
+      <b><i><u><br/>Дата завершения опроса: poll:finishdate</u></i></b>
+      <br/>
+      <br/>
+      Сообщение отправлено с portal:main.
+      <br/>
+      portal:logo
+</body>
+</code>
+в электронном письме будет выглядеть так, как показано на Рисунке 22.
+[{{  :ru:manual:manage_model:cmdt_manage_model_038.png?nolink  |Рисунок 22.}}]
+[<contextnavigator>]