Это старая версия документа.


Элементы ССП и их свойства

Справочник «Цели и показатели» содержит четыре раздела:

Перспективы стратегической карты;
Цели;
Показатели;
Стратегические карты.

В разделах можно создавать папки для группировки элементов по различным признакам, например, для использования в разных моделях.

С помощью параметра «№ п/п» осуществляется управление порядком внутри группы. Элементы с пустым полем «№ п/п» в Навигаторе показываются в конце группы и сортируются по алфавиту.

Перспективы стратегической карты

Перспективы стратегической карты − это наиболее значимые сферы, в которых компания стремится достигнуть результатов. Обычно выделяют четыре перспективы: финансы, клиенты (маркетинг), внутренние процессы (производство), обучение и развитие (персонал). Могут существовать другие перспективы или часть из них может быть заменена в зависимости от специфических потребностей разработчиков стратегии. Перспектива является важнейшим элементом стратегии, часто представляющим категорию или точку зрения собственника. Окно свойств перспективы открывается нажатием кнопки  на панели инструментов Навигатора или одноименной командой контекстного меню элемента.

Цели

Цель − это измеримый результат, который планируется достигнуть. Система целей компании показывает, что должна достигнуть компания в целом (стратегические цели) и как стратегия будет реализовываться на операционном уровне (операционные цели или цели деятельности). Система целей в сбалансированной системе показателей визуализируется с помощью стратегической карты и служит для наглядного представления выбранной стратегии и доведении ее до уровня исполнителей.

В разделе «Цели» Навигатора объектов можно создавать иерархию целей. При этом такая иерархия никак не влияет на свойства параметров целей и создание причинно-следственных связей целей на стратегических картах, а служит лишь для удобства отображения данных.

На вкладке «Значения оценок», которая находится на вкладке параметров «Значения» приводятся значения оценок достижения цели, рассчитываемые автоматически на основе параметров цели и показателей, измеряющих степень достижения цели. На этой вкладке для цели отображаются значения за период, который задается в строке состояния Business Studio или в Настройках пользователя (пункт Главного меню «Главная → Настройки пользователя», вкладка «Дополнительно»).

Видимость целей в соответствующем справочнике и в Навигаторе объектов зависит от наличия у пользователя прав на просмотр данной информации (подробнее об ограничении прав на цели см. Ограничение доступа к целям).

Показатели

Показатель - это измеритель достижения цели. Показатели являются средствами оценки продвижения к реализации стратегической цели. Однако это и средство для оценки результативности и эффективности бизнес-процесса. Показатели служат как для оценки результативности бизнес-процессов, так и для оценки степени достижения цели одновременно.

В разделе «Показатели» Навигатора объектов можно создавать иерархическую структуру показателей. Окно редактирования свойств показателя открывается нажатием кнопки  на панели инструментов Навигатора или одноименной командой контекстного меню элемента.

Список значений показателя по периодам отображается на вкладках «Значения показателя», «Плановые значения» и «Фактические значения», которые находятся на вкладке параметров «Значения». На этих вкладках для показателя отображаются значения за период, который задается в строке состояния Business Studio или в Настройках пользователя (пункт Главного меню «Главная → Настройки пользователя», вкладка «Дополнительно»). Видимость показателей в соответствующем справочнике и в Навигаторе объектов, а также наличие данных на вкладках «Значения показателя», «Плановые значения» и «Фактические значения», зависит от наличия у пользователя прав на просмотр данной информации (подробнее об ограничении прав на показатели см. Ограничение доступа к показателям).

Заполнение значений показателей

Существует несколько способов заполнения значений показателей:

  1. Ввод значений показателей ответственными за заполнение на вкладках «Плановые значения» и «Фактические значения» окна свойств показателя в Business Studio Professional, Enterprise или Cockpit.
  2. Ввод значений показателей ответственными за заполнение с помощью Business Studio Portal (см. Business Studio Portal).
  3. Сбор значений показателей с помощью рассылок по электронной почте ответственным за заполнение и последующего импорта полученной информации в базу данных Business Studio. Данный способ не требует наличия для сотрудников, ответственных за заполнение значений показателя, лицензий на Business Studio. Подробнее он описан ниже.

Средством сбора значений показателей, не содержащихся в информационной системе, служат файлы MS Excel, автоматически рассылаемые сотрудникам, ответственных за заполнение значений показателей, и импортируемые в систему после заполнения. Таким образом, механизмом сбора значений показателей являются рассылки по электронной почте, формируемые средствами Business Studio. Подробнее см. Рассылки по электронной почте.

Для того чтобы создать рассылку необходимо открыть справочник «Рассылки» и создать в нем новый элемент.

В поле «Название» вводится произвольное название рассылки.

В поле «Настройки» нужно выбрать настройку из справочника «Настройки рассылки». При необходимости создать новую настройку и заполнить ее параметры. Подробнее о настройке рассылки см. Oпции рассылки.

В поле «Отчет» нужно выбрать отчет из справочника «Отчеты», который будет подставляться в текст письма.

Внимание!

В качестве тела письма рассылки может быть указан отчет только в формате Word.


В демонстрационной базе Business Studio в качестве примера можно посмотреть отчет под именем «Отчет для рассылки ответственным (факт)». Данный отчет формируется для физического лица, которому отправляется письмо. Пример письма, формируемого на основе этого отчета, приведен на Рис. 2.

Рисунок 2

В поле «Тема письма» вводится строка, которая будет указана в теме письма.

В поле «Тип рассылки» выбирается тип рассылки из справочника «Тип рассылки».

На закладке «Файлы» находится список файлов, которые являются вложением письма. Файлы создаются в справочнике «Файлы рассылок». В данном случае вложением является динамический формируемый файл «Показатели - фактическое значение». Файл формируется на основе выполняемого при рассылке отчета. В свойствах в поле «Тип источника файла» указан «Отчет», в поле «Отчет» указывается отчет. В отчет выводятся все показатели, для которых ответственным за внесение значений является данное физическое лицо или должность, которую это физическое лицо занимает. Отчет формируется в формате MS Excel и сохраняется в виде таблицы (Рис. 3).

Рисунок 3

Для того чтобы на основе отчета создавался файл с показателями именно для данного физического лица, необходимо установить соответствие физического лица и ответственного за внесение значений показателей. Для этого в свойствах файла необходимо выбрать пункт меню «Действия → Показать списки объекта → Соответствия» (Рис. 4).

Рисунок 4

В данном случае параметр «guid» физического лица, для которого осуществляется рассылка, будет подставляться в отчет по показателям в качестве параметра для поля «Ответственное лицо → Физлица → guid». Для установления соответствия используются только системные названия полей.

Выполнить рассылку можно либо из справочника «Выполненные рассылки» (см. Выполнение рассылки), либо из справочника «Физические лица», выбрав физические лица, которым будет осуществляться рассылка, и нажав на гиперссылку Рассылка по выбранным.

После этого на электронные адреса, указанные в контактах физических лиц, которым осуществляется рассылка, будут разосланы письма с прикрепленным файлом MS Excel с показателями, за внесение значений по которым данные физические лица являются ответственными. Рассылка осуществляется по контакту с предопределенным названием
«E-mail» или «Электронная почта». Чтобы указать несколько адресов для рассылки, необходимо написать их в одном контакте с предопределенным типом в виде:

   <Электронная_почта_1>; <Электронная_почта_2>; <Электронная_почта_3>

Файлы могут выгружаться в папку на жестком диске сервера и передаваться ответственным администратором.

Ответственные должны заполнить рассылаемые им файлы MS Excel (Рис. 5) и прислать их администратору по почте или сами выложить эти файлы в папку на жестком диске сервера. При необходимости внесения нескольких значений показателей ответственный должен создать соответствующее количество строк в MS Excel. Если в текущий момент времени еще не пришла пора отчитываться за некоторые из показателей, то ячейки со значениями заполнять не следует. Показатель выбирается из выпадающего списка в колонке «Показатель». В колонке «Дата» указывается дата начала периода, за который вносится значение. Дата может быть введена вручную или выбрана в календаре, открывающемся щелчком правой кнопкой в ячейке даты (календарь будет доступен для использования только в том случае, если в MS Office установлен элемент управления «Календарь»). Значение показателя вносится в колонке «Фактическое значение».

Рисунок 5

После этого администратор запускает процедуру импорта значений показателей в Business Studio (см. следующий п. «Автоматический импорт значений показателей»).

Автоматический импорт значений показателей

Выбором пункта Главного меню «Сервис → Запустить Автоимпорт» открывается окно «Автоматический импорт» (Рис. 6).

Рисунок 6

Каталог с файлами для обработки - путь к каталогу, в который выкладываются файлы MS Excel со значениями показателей. Каталог выбирается по кнопке рядом со строкой.

Пакет импорта - в строке задается пакет импорта, по которому будет производиться автоматический импорт значений показателей.

Периодичность опроса, мс - периодичность проверки наличия новых файлов в указанном каталоге.

Кнопка «Остановить» останавливает процесс автоматического импорта и закрывает окно. При закрытии окна с помощью кнопки «X» в заголовке импорт также будет остановлен.

С указанной периодичностью система подает запрос о наличии новых файлов в указанном каталоге. Если файлы найдены, то производится импорт по выбранному пакету импорта. При успешном импорте файлы копируются в папку «Обработанные», при импорте с ошибками - в папку «Ошибки с логом» вместе с лог-файлами ошибок.

Автоматический импорт показателей можно запускать с помощью командной строки. Пример команды описан в Командная строка.

Стратегические карты

Стратегическая карта − это графическое отображение взаимосвязи перспектив, стратегических целей и их показателей. Стратегическая карта - это диаграмма Visio, формализующая и наглядно представляющая стратегию компании.

Двойным щелчком на элементе или по кнопке  на панели инструментов Навигатора открывается диаграмма стратегической карты. Подробнее см. Диаграмма стратегической карты.

Окно свойств стратегической карты открывается нажатием кнопки  на панели инструментов Навигатора или одноименной командой контекстного меню элемента.

Видимость стратегических карт в соответствующем справочнике и в Навигаторе объектов зависит от наличия у пользователя прав на просмотр данной информации (подробнее об ограничении прав на цели см. Ограничение доступа к стратегическим картам).

Ограничение доступа к элементам ССП

За ограничение доступа к элементам ССП отвечают опции «Ограничивать доступ физического лица к стратегическим картам», «Ограничивать доступ физического лица к целям» и «Ограничивать доступ физического лица к показателям» на вкладке параметров «Права» окна настроек пользователя (команда Главного меню «Главная - Настройки пользователя»).

Если опции отключены, права на элементы ССП определяются общими механизмом ограничения прав доступа (см. Права пользователя и Горизонтальные права). Если опции включены, для соответствующих классов ССП также действуют дополнительные ограничения прав, описание которых приведено ниже.

Ограничение доступа к стратегическим картам

За ограничение доступа к стратегическим картам отвечает опция «Ограничивать доступ физического лица к стратегическим картам» на вкладке параметров «Права» окна настроек пользователя (команда Главного меню «Главная - Настройки пользователя»).

Если опция включена, для стратегических карт, помимо ограничений, заданных с помощью общего механизма ограничения прав, действует следующее ограничение: в справочнике стратегических карт и в Навигаторе объектов пользователь может видеть только те стратегические карты, для которых физическое лицо, поставленное ему в соответствие, или его должность назначены контролирующим лицом, т.е. присутствует на закладке «Контролирующие лица» окна редактирования свойств стратегической карты.

Ограничение доступа к целям

За ограничение доступа к целям отвечает опция «Ограничивать доступ физического лица к целям» на вкладке параметров «Права» окна настроек пользователя (команда Главного меню «Главная - Настройки пользователя»).

Если опция включена, для целей, помимо ограничений, заданных с помощью общего механизма ограничения прав, действует следующее ограничение: в справочнике целей и в Навигаторе объектов пользователь может видеть только те цели, для которых физическое лицо, поставленное ему в соответствие, или его должность назначены ответственным за достижение цели, т.е. присутствует в поле «Ответственный за достижение» окна редактирования свойств цели.

Ограничение доступа к показателям

За ограничение доступа к показателям отвечает опция «Ограничивать доступ физического лица к целям» на вкладке параметров «Права» окна настроек пользователя (команда Главного меню «Главная - Настройки пользователя»).

Если опция включена, для показателей, помимо ограничений, заданных с помощью общего механизма ограничения прав, действует следующие ограничения:

  1. В справочнике показателей и в Навигаторе объектов пользователь может видеть только те показатели, для которых физическое лицо, поставленное ему в соответствие, или его должность, присутствуют на вкладке «Ответственные» окна редактирования свойств показателя в качестве ответственного за выполнение (присутствует в поле «Ответственный за выполнение»), ответственного за ввод плановых (присутствует в поле «Ответственный за ввод плановых значений») или фактических (присутствует в поле «Ответственный за ввод фактических значений») значений показателя или в качестве контролирующего лица (присутствует на закладке «Контролирующие лица»).
  2. На вкладке параметров «Значения» окна редактирования свойств показателя показателя данные на вкладках отображаются в соответствии со следующими правилами:
  • Значения на вкладке «Значения показателя» видны и доступны для редактирования в случае, если физическое лицо, поставленное в соответствие текущему пользователю, или его должность, присутствуют на вкладке «Ответственные» окна редактирования свойств показателя в качестве ответственного за выполнение (присутствует в поле «Ответственный за выполнение»), или в качестве контролирующего лица (присутствует на закладке «Контролирующие лица»).
  • Значения на вкладке «Плановые значения» видны и доступны для редактирования в случае, если физическое лицо, поставленное в соответствие текущему пользователю, или его должность, присутствуют на вкладке «Ответственные» окна редактирования свойств показателя в качестве ответственного за ввод плановых значений показателя (присутствует в поле «Ответственный за ввод плановых значений»).
  • Значения на вкладке «Фактические значения» видны и доступны для редактирования в случае, если физическое лицо, поставленное в соответствие текущему пользователю, или его должность, присутствуют на вкладке «Ответственные» окна редактирования свойств показателя в качестве ответственного за ввод фактических значений показателя (присутствует в поле «Ответственный за ввод фактических значений»).
Актуальные новости, публикации и практики для бизнес-архитекторов и аналитиков
Driven by DokuWiki