Различия
Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.
|
ru:bsc:develop:indicator_target [2013/01/17 16:40] miroshnichenko [Группа свойств Основные показателя] |
ru:bsc:develop:indicator_target [2016/12/27 16:34] (текущий) |
||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== Определение показателей и целевых значений ====== | + | ====== Моделирование показателей ====== |
| - | В Business Studio показатели служат как для оценки степени достижения цели, так и для оценки результативности процессов одновременно. | + | Создание показателя производится в справочнике "Показатели" (**Навигатор** ->; вкладка **Управление -> Цели и показатели -> Показатели**). |
| - | + | ||
| - | Назначение показателя цели может осуществляться: | + | |
| - | + | ||
| - | *на диаграмме стратегической карты; | + | |
| - | *в списке «Показатели» в свойствах цели; | + | |
| - | *в списке «Цели» в свойствах показателя. | + | |
| - | + | ||
| - | Для того чтобы назначить для цели показатель на диаграмме стратегической карты, необходимо показатель перенести на диаграмму из справочника «Показатели» Навигатора. Также показатель из справочника «Показатели» можно добавить на диаграмму при помощи кнопки {{common/icons/184.png?nolink}} на палитре элементов диаграммы стратегической карты. При нажатии на данную кнопку или при перетаскивании данной кнопки на диаграмму откроется окно выбора элемента из справочника «Показатели». | + | |
| - | + | ||
| - | На диаграмме стратегической карты (//Рис.1//) назначение показателя цели можно строить в виде направленных стрелок от показателя к цели. Степень влияния показателя на цель задается с помощью поля «Сила влияния» и может принимать те же значения, что и в случае силы влияния цели на цель (см. [[ru/bsc/develop/cause_effect_relationships]]). | + | |
| - | + | ||
| - | [{{ ru/bsc/develop/indicator_target/indicator_target_035.png?nolink |Рисунок 1. Показатели достижения стратегических целей}}] | + | |
| - | + | ||
| - | По умолчанию задается «Нормальное влияние». Сила влияния может быть изменена: | + | |
| - | + | ||
| - | *в свойствах стрелки на стратегической карте; | + | |
| - | *в свойствах цели в списке «Показатели»; | + | |
| - | *в свойствах показателя в списке «Цели». | + | |
| - | + | ||
| - | Заполнение списка «Показатели» в свойствах цели может также осуществляться путем переноса показателя из иерархического справочника «Показатели» в окно свойств цели либо выбором из справочника. | + | |
| - | + | ||
| - | Заполнение списка «Цели» в свойствах показателя может также осуществляться путем переноса цели в окно свойств показателя из иерархического справочника «Цели» либо выбором из справочника. | + | |
| - | + | ||
| - | Один и тот же показатель может быть назначен двум (и более) целям, но нужно помнить, что плановые и фактические значения будут одинаковы для всех целей. Если плановые и фактические значения должны быть разными, несмотря на то, что показатель называется одинаково, то необходимо завести два разных показателя с названиями, отражающими назначение показателей. | + | |
| ===== Свойства показателя ===== | ===== Свойства показателя ===== | ||
| - | Свойства показателя разбиты на группы, расположенные на вкладках окна свойств показателя: | + | В Business Studio показатели служат как для оценки степени достижения цели, так и для оценки результативности или эффективности процессов. |
| - | *Основные. Параметры этой вкладки описывают основные свойства параметра; | + | |
| - | *Ответственные. На этой вкладке перечислены должностные лица, ответственные за планирование, достижение и контроль параметра | + | |
| - | *Значения. На этой вкладке пользователь видит настройки индикаторной линейки и значения параметра за период актуальности. | + | |
| - | ==== Группа свойств "Основные" показателя ==== | + | Параметры показателей расположены на вкладках **Окна свойств** показателей: |
| + | *Вкладка **Основные**. Параметры этой вкладки описывают основные свойства показателей. | ||
| + | *Вкладка **Ответственные**. На этой вкладке указаны ответственные за планирование, достижение и контроль показателя. | ||
| + | *Вкладка **Значения**. На этой вкладке пользователь видит настройки индикаторной линейки и значения показателя за те периоды показателя, которые попадают в рабочий период, указанный в параметре "Рабочий период" в **Настройках пользователя** (**Главное меню -> Главная -> Настройки пользователя** -> вкладка **Дополнительно**) или в статусной строке Business Studio. | ||
| - | Каждый показатель характеризуется рядом параметров (//Рис.2//). Поскольку показатель будет измеримым, он должен иметь свою единицу измерения. Для каждого показателя должна быть установлена периодичность измерения данных. Именно с данной периодичностью необходимо вводить плановые и фактические значения. Желаемое направление изменения говорит о том, куда необходимо стремиться в достижении желаемого результата, например, желаемое направление изменения показателя "Прибыль" - увеличение, показателя "Доля брака" - уменьшение, показателя "Количество выпускаемой продукции" - удержание в границах. | + | ===== Вкладка "Основные" ===== |
| - | Расчет плановых и фактических значений по настраиваемой пользователем формуле осуществляется путем ввода формулы расчета в поле «Формула». | + | Каждый показатель характеризуется рядом параметров (Рис. 1). Для каждого показателя должна быть установлена периодичность измерения данных. Именно с данной периодичностью необходимо вводить плановые и фактические значения. Желаемый тренд говорит о том, куда необходимо стремиться в достижении желаемого результата, например, значение параметра "Желаемый тренд" показателя "Прибыль" - "Увеличение" (чем больше будет значение показателя "Прибыль", тем лучше), показателя "Доля брака" - "Уменьшение" (чем меньше будет значение показателя "Доля брака", тем лучше), показателя "Количество выпускаемой продукции" - "Удержание в границах". |
| - | Формулу можно использовать для расчета и планового, и фактического значения, а также можно рассчитать только одно из этих значений: либо плановое, либо фактическое. Для выбора механизма использования формулы предназначен соответствующий параметр − «Механизм использования формулы». При создании показателя в параметре «Механизм использования формулы» автоматически проставляется значение «Для плановых и фактических значений», которое при необходимости можно изменить. | + | Если есть необходимость в расчете плановых и/или фактических значений, пользователь должен заполнить формулу, на основании которой будет производиться расчет. Формула указывается в параметре "Формула". |
| + | Формулу можно использовать для расчета и планового, и фактического значения, а также можно рассчитать только одно из этих значений: либо плановое, либо фактическое. Чтобы указать для чего использовать формулу, а для чего нет, необходимо заполнить параметр "Использовать формулу для". При создании показателя в параметре "Использовать формулу для" автоматически проставляется значение "Для плановых и фактических значений", которое при необходимости можно изменить. | ||
| - | Для удобства и правильности введения названий показателей в поле «Формула» пользователь может переносить показатели методом Drag&Drop из иерархического справочника непосредственно в область поля для ввода формулы расчета. При этом переносится название показателя, заключенное в квадратные скобки. | + | Для удобства и правильности введения названий показателей в поле "Формула" пользователь может переносить показатели методом Drag&Drop из справочника "Показатели" непосредственно в поле, где формируется формула расчета. При этом переносится название показателя, заключенное в квадратные скобки. |
| - | + | [{{ ru/bsc/develop/indicator_target/indicator_target_102.png?nolink |Рисунок 1. Вкладка **Основные**}}] | |
| - | [{{ ru/bsc/develop/indicator_target/indicator_target_102.png?nolink |Рисунок 2. Окно свойств показателя}}] | + | |
| <startTableBox> | <startTableBox> | ||
| ^ Параметр ^ Назначение ^ | ^ Параметр ^ Назначение ^ | ||
| - | | № п/п | Номер для управления порядком элементов внутри справочника «Показатели» | | + | | № п/п | Номер для управления порядком объектов внутри справочника "Показатели" | |
| | Название | Наименование показателя | | | Название | Наименование показателя | | ||
| | Периодичность | Нет; День; Неделя; Месяц; Квартал; Полугодие; Год. Периодичность - это частота измерений (мониторинга) значений показателя во времени | | | Периодичность | Нет; День; Неделя; Месяц; Квартал; Полугодие; Год. Периодичность - это частота измерений (мониторинга) значений показателя во времени | | ||
| + | | Желаемый тренд | Положительное с точки зрения желанности результата направление изменения значения показателя. Например: Желаемый тренд показателя "Прибыль" - увеличение, показателя "Доля брака" - уменьшение, показателя "Количество выпускаемой продукции" - удержание в границах | | ||
| | Единица измерения | Единица измерения значений показателя | | | Единица измерения | Единица измерения значений показателя | | ||
| - | | Точность | Число знаков после запятой (0..6) в значении показателя. Используется для контроля при вводе значений показателя. Если данный параметр заполнен, то будет невозможно ввести в значении показателя больше знаков после запятой, чем указано в этом параметре | | ||
| - | | Минимальное значение | Указывает на минимально возможное значение показателя. Используется для контроля при вводе значений показателя и для построения индикаторной линейки | | ||
| - | | Максимальное значение | Указывает на максимально возможное значение показателя. Используется для контроля при вводе значений показателя и для построения индикаторной линейки | | ||
| - | | Целевое значение | Целевое значение показателя, которое нужно достигнуть к Целевой дате | | ||
| - | | Целевая дата | Целевая дата определяет конечную дату, к которой нужно достигнуть Целевого значения | | ||
| - | | Нижнее допустимое отклонение | Нижнее допустимое отклонение от целевого значения | | ||
| - | | Верхнее допустимое отклонение | Верхнее допустимое отклонение от целевого значения | | ||
| - | | Нижнее критическое значение | Обозначает границу критического диапазона значений снизу (от Минимального до Нижнего критического значения) | | ||
| - | | Верхнее критическое значение | Обозначает границу критического диапазона значений сверху (от Верхнего критического значения до Максимального) | | ||
| - | | Ответственный за ввод значений | Ответственный за внесение значений показателя. Указывается Должность и/или Физическое лицо. \\ При заполнении такого параметра (при помощи кнопки с тремя точками) сначала предлагается выбрать Должность, затем Физическое лицо. При указании должности будет предложено выбрать физическое лицо из списка сотрудников данной должности. Если отказаться от выбора должности, то будет предложено выбрать физическое лицо из справочника «Физические лица» Отказываться от выбора должности или физического лица необходимо путем нажатия на кнопку «Закрыть» в открывающемся окне | | ||
| | Рассчитываемый | Не редактируемый параметр. Показатель рассчитываемый, если задана Формула | | | Рассчитываемый | Не редактируемый параметр. Показатель рассчитываемый, если задана Формула | | ||
| - | | Механизм использования формулы | Механизм использования формулы для расчета: плановых и фактических значений; только плановых значений; только фактических значений. | | + | | Использовать формулу для: | Использование формулы для расчета: плановых и фактических значений; только плановых значений; только фактических значений. | |
| - | | Формула | Выражение, содержащее имена показателей, числовые значения, операции (+; -; *; /), функции: Сумма(); СуммаНепуст(); СрЗнач(); СрЗначНепуст(); Мин(); Макс(); План(); Факт(). Имена показателей в формуле должны указываться в квадратных скобках: [Показатель]. \\ Сумма() - агрегатная функция рассчитывает сумму значений показателя, указанного в качестве аргумента функции, за период рассчитываемого показателя. Если в указанном периоде среди значений показателя есть пустые или незаполненные значения, то значение функции не рассчитывается. \\ СуммаНепуст() - агрегатная функция рассчитывает сумму значений показателя, указанного в качестве аргумента функции, за период рассчитываемого показателя. Расчет производится только по непустым (или заполненным) значениям показателя-аргумента. \\ СрЗнач() - агрегатная функция рассчитывает среднее арифметическое значений показателя, указанного в качестве аргумента функции, за период рассчитываемого показателя. Если в указанном периоде среди значений показателя есть пустые или незаполненные значения, то значение функции не рассчитывается. \\ СрЗначНепуст() - агрегатная функция рассчитывает среднее арифметическое значений показателя, указанного в качестве аргумента функции, за период рассчитываемого показателя. Расчет производится только по непустым (или заполненным) значениям показателя-аргумента. \\ Мин() - агрегатная функция рассчитывает минимальное из значений показателя, указанного в качестве аргумента функции, за период рассчитываемого показателя. \\ Макс() - агрегатная функция рассчитывает максимальное из значений показателя, указанного в качестве аргумента функции, за период рассчитываемого показателя. \\ План() - функция возвращает плановое значение показателя, указанного в качестве аргумента функции. \\ Факт() - функция возвращает фактическое значение показателя, указанного в качестве аргумента функции. Агрегатные функции в качестве набора значений берут значения показателей с меньшими дискретами. Например, для показателя «Количество привлеченных клиентов» с периодичностью Месяц, при включении «Количество привлеченных клиентов» в формулу показателя «Количество клиентов» с периодичностью Год с функцией Сумма(), система рассчитает сумму за год значений показателя «Количество привлеченных клиентов». При простом включении показателя «Количество привлеченных клиентов» будет выдана ошибка. \\ Формула расчета плановых и фактических значений показателя «Количество клиентов» будет выглядеть следующим образом: Сумма%%([%%Количество клиентов, обратившихся повторно])+Сумма%%([%%Количество привлеченных клиентов]) | | + | | Формула | Выражение, содержащее имена показателей, числовые значения, операции (+; -; *; /), функции: Сумма(); СуммаНепуст(); СрЗнач(); СрЗначНепуст(); Мин(); Макс(); План(); Факт(). Имена показателей в формуле должны указываться в квадратных скобках: [Показатель]. \\ Сумма() - агрегатная функция рассчитывает сумму значений показателя, указанного в качестве аргумента функции, за период рассчитываемого показателя. Если в указанном периоде среди значений показателя есть пустые или незаполненные значения, то значение функции не рассчитывается. \\ СуммаНепуст() - агрегатная функция рассчитывает сумму значений показателя, указанного в качестве аргумента функции, за период рассчитываемого показателя. Расчет производится только по непустым (или заполненным) значениям показателя-аргумента. \\ СрЗнач() - агрегатная функция рассчитывает среднее арифметическое значений показателя, указанного в качестве аргумента функции, за период рассчитываемого показателя. Если в указанном периоде среди значений показателя есть пустые или незаполненные значения, то значение функции не рассчитывается. \\ СрЗначНепуст() - агрегатная функция рассчитывает среднее арифметическое значений показателя, указанного в качестве аргумента функции, за период рассчитываемого показателя. Расчет производится только по непустым (или заполненным) значениям показателя-аргумента. \\ Мин() - агрегатная функция рассчитывает минимальное из значений показателя, указанного в качестве аргумента функции, за период рассчитываемого показателя. \\ Макс() - агрегатная функция рассчитывает максимальное из значений показателя, указанного в качестве аргумента функции, за период рассчитываемого показателя. \\ План() - функция возвращает плановое значение показателя, указанного в качестве аргумента функции. \\ Факт() - функция возвращает фактическое значение показателя, указанного в качестве аргумента функции. \\ Агрегатные функции в качестве набора значений берут значения показателей с меньшими дискретами. Например, для показателя "Количество привлеченных клиентов" с периодичностью Месяц, при включении "Количество привлеченных клиентов" в формулу показателя "Количество клиентов" с периодичностью Год с функцией Сумма(), система рассчитает сумму за год значений показателя "Количество привлеченных клиентов". При простом включении показателя "Количество привлеченных клиентов" будет выдана ошибка. \\ Формула расчета плановых и фактических значений показателя "Количество клиентов" будет выглядеть следующим образом: Сумма%%([%%Количество клиентов, обратившихся повторно])+Сумма%%([%%Количество привлеченных клиентов]) | |
| - | | Скрывать в кокпите | Параметр определяет для текущего пользователя, будет ли данный показатель отображаться в кокпите. \\ Нет - показатель отображается в кокпите. \\ Да - показатель не отображается в кокпите. \\ Для текущего пользователя (пользователя, запустившего Business Studio) все показатели, для которых проставлен данный параметр, отображаются в настройках пользователя на закладке «Скрытые в кокпите показатели». | | + | | Параметры диаграммы значений | Параметры настроек диаграммы значений показателя, которую можно открыть при помощи гиперссылки **График** в **Окне свойств** показателя. Если использование настроек, указанных при помощи данных параметров, отключено (снят флажок в параметре "Использовать текущие настройки"), то для построения диаграммы значений будут использоваться настройки, заданные в **Настройках для всех пользователей** в параметре "Параметры диаграммы значений показателя" (**Главное меню -> Главная -> Настройки для всех пользователей** -> вкладка **ССП**). | |
| - | | Значения показателя | Список плановых и фактических значений показателя по периодам. | | + | | Нормативно-справочные документы | Список документов из справочников группы справочников "Документы" (**Навигатор** -> вкладка **Объекты деятельности**). К этим документам можно приложить файл MS Word, MS Excel, MS Visio и т.д. | |
| - | | Состав | Состав группы. Заполняется «перетаскиванием» элементов из Навигатора или форм справочников | | + | |
| - | | Нормативно-справочные документы | Список ссылок на документы из иерархического справочника «Документы» раздела «Объекты деятельности». К этим документам можно приложить файл MS Word, MS Excel, MS Visio и т.д. | | + | |
| - | | Контролирующие лица | Лица, контролирующие значения показателя. Указывается Должность и/или Физическое лицо. \\ При заполнении такого параметра (при помощи кнопки с тремя точками) сначала предлагается выбрать Должность, затем Физическое лицо. При указании должности будет предложено выбрать физическое лицо из списка сотрудников данной должности. Если отказаться от выбора должности, то будет предложено выбрать физическое лицо из справочника «Физические лица». Отказываться от выбора должности или физического лица необходимо путем нажатия на кнопку «Закрыть» в открывающемся окне | | + | |
| | Процессы | Процессы, которым назначен показатель | | | Процессы | Процессы, которым назначен показатель | | ||
| | Цели | Цели, степень достижения которых измеряет показатель | | | Цели | Цели, степень достижения которых измеряет показатель | | ||
| - | <endTableBox|Таблица 1. Основные параметры показателя> | + | <endTableBox|Таблица 1. Параметры показателей на вкладке "Основные"> |
| + | Примеры использования различных агрегатных функций при расчете значения ежеквартального показателя "Пок2" на основе значений ежемесячного показателя "Пок1" приведены на Рисунке 2. | ||
| - | ==== Группа свойств "Ответственные" показателя ==== | + | [{{ ru/bsc/develop/indicator_target/indicator_target_122.png?nolink |Рисунок 2. Примеры использования агрегатных функций при расчете значений ежеквартального показателя на основе значений ежемесячного показателя }}] |
| - | Представлены следующие роли должностных и физических лиц по отношению к показателям: | + | ===== Вкладка "Ответственные" ===== |
| - | *Ответственный за выполнение. Эта роль отвечает за выполнение плановых значений показателя. Имеет те же права для просмотра и редактирования, что и контролирующие лица. | + | |
| - | *Ответственный за ввод плановых значений. Эта роль отвечает за ввод плановых значений показателя | + | В **Окне свойств** показателя на вкладке **Ответственные** представлены параметры, обозначающие ответственных должностных и/или физических лиц по отношению к показателям. |
| - | * Ответственный за ввод фактических значений. Эта роль отвечает за ввод фактических значений показателя | + | *Параметр "Ответственный за выполнение" обозначает ответственного за выполнение плановых значений показателей. Ответственный за выполнение имеет те же права для просмотра и редактирования, что и контролирующее лицо. |
| - | * Контролирующие лица. Эта группа физических и/или должностных лиц, имеющих доступ к просмотру и редактированию всех значений показателя. | + | *Параметр "Ответственный за ввод плановых значений" обозначает ответственного за ввод плановых значений показателей. |
| - | Одно и то же лицо может исполнять разные роли. | + | *Параметр "Ответственный за ввод фактических значений" обозначает ответственного за ввод фактических значений показателей. |
| + | *Объект списка "Контролирующие лица" обозначает лицо, которое контролирует достижение запланированных значений показателей. Контролирующие лица имеют доступ к просмотру и редактированию всех значений показателей. | ||
| - | ==== Группа свойств "Значения" показателя ==== | + | При заполнении параметров по кнопке {{common/3dot.png}} предлагается выбрать субъекта и/или физическое лицо. Их можно указать каждый отдельно, или оба вместе. |
| - | Автоматическое создание списка значений показателей за период (с пустыми плановыми и фактическими значениями) осуществляется при помощи гиперссылки «Создать показатели за период», находящейся на закладке «Значения показателя». После этого открывается окно «Выберите период» (//Рис.3//), где необходимо указать период, за который будет формироваться список с периодичностью, указанной в свойствах показателя. | + | Если сначала указать субъекта, то предложенный к выбору список физических лиц будет ограничен только теми, которые связаны с данным субъектом. |
| + | Если сначала указать физическое лицо, то предложенный к выбору список субъектов будет ограничен только теми, которые связаны с данным физическим лицом. | ||
| - | Минимальное и максимальное значения задают возможный диапазон изменения значений показателей, а также используются для указания границ индикаторной линейки, которая строится для значения показателя на закладке «Значения показателя». | + | Значения таких параметров также можно заполнять, используя перетаскивание (Drag&Drop) объектов справочников "Субъекты" и "Физические лица" из **Навигатора** или из **Окон справочников**. После перетаскивания субъекта будет предложено выбрать физическое лицо из списка сотрудников данного субъекта. После перетаскивания физического лица будет предложено выбрать субъект из списка должностей, у которых физическое лицо присутствует в списке сотрудников. При этом от выбора второго параметра можно отказаться. Для того чтобы отказаться от изменений, выполненных в параметре ответственного или контролирующего, необходимо обновить изменения в **Окне свойств** показателя. |
| + | [{{ ru/bsc/develop/indicator_target/indicator_target_103.png?nolink |Рисунок 3. Вкладка **Ответственные**}}] | ||
| - | Фактическое значение показателя также рассчитывается автоматически, если заполнен список измерений для определенного значения показателя. При этом список измерений для выбранного значения открывается по гиперссылке «Список измерений», находящегося на закладке «Значения показателя» (см. //Рис.2//). В этом списке для каждого измерения заносится список значений. Фактическое значение показателя при заполненном списке измерений будет рассчитываться как среднее арифметическое всех значений во всех измерениях, связанных с определенным периодом показателя. | + | На вкладке **Ответственные** в группе параметров **Настройки ограничений ввода значений** представлены параметры, позволяющие задавать срок, используемый для расчета момента времени, начиная с которого на портале будет ограничен ввод планового и/или фактического значения показателя в отчетном периоде. При этом при расчете момента времени учитывается только рабочее время, которое должно быть определено в календаре организации. Календарь организации, используемый для расчета, задается в параметре "Календарь организации" в **Настройках для всех пользователей** (**Главное меню** -> **Главная** -> **Настройки для всех пользователей** -> вкладка **Основные**). Для расчета момента времени, начиная с которого на портале будет ограничен ввод планового значения показателя, можно задавать срок, прибавляемый к дате начала периода или вычитаемый из нее. Направление расчета момента времени задается в параметре "Начало действия ограничения ввода плановых значений". Для расчета момента времени, начиная с которого на портале будет ограничен ввод фактического значения показателя, можно задавать срок, который будет только прибавляться к дате окончания периода. Так, например, при указании срока "0001 д. 01:00:00" до ограничения ввода плановых значений до даты начала периода при рабочем дне с 09 до 18 часов на портале ввод планового значения показателя с периодичностью "Месяц" за март 2016 года будет заблокирован 26 февраля 2016 года в 17:00. При указании срока "0001 д. 01:00:00" до ограничения ввода фактических значений при рабочем дне с 09 до 18 часов на портале ввод фактического значения показателя с периодичностью "Месяц" за март 2016 года будет заблокирован 4 апреля 2016 года в 10:00. |
| - | Если для показателя определена формула, а для какого-то периода занесены значения в список измерений, то за данный период фактическое значение этого показателя будет рассчитываться как среднее значений списка измерений, а плановое значение − по указанной формуле в свойствах показателя. При необходимости рассчитывать по формуле и фактическое значение - необходимо удалить все измерения в списке измерений за рассматриваемый период. | + | В Таблице 2 представлен перечень параметров показателей на вкладке **Ответственные**. |
| - | + | ||
| - | Гиперссылка «Детализация значения» открывает окно с показателями, по значениям которых рассчитаны значения текущего показателя. Значения показателей приводятся за период, соответствующий периоду выделенного значения данного показателя. | + | |
| - | + | ||
| - | В //Табл.1// перечислены основные параметры, которые заполняются в свойствах показателя. | + | |
| <startTableBox> | <startTableBox> | ||
| ^ Параметр ^ Назначение ^ | ^ Параметр ^ Назначение ^ | ||
| - | | № п/п | Номер для управления порядком элементов внутри справочника «Показатели» | | + | | Ответственный за выполнение | Ответственный за достижение целевых значений показателя. Указывается субъект с типом "Должность" из справочника "Субъекты" и/или физическое лицо из справочника "Физические лица". | |
| - | | Название | Наименование показателя | | + | | Ответственный за ввод плановых значений | Ответственный за внесение плановых значений показателя. Указывается субъект с типом "Должность" из справочника "Субъекты" и/или физическое лицо из справочника "Физические лица". | |
| - | | Временной горизонт | Тип показателя - отсроченный или опережающий | | + | | Ответственный за ввод фактических значений | Ответственный за внесение фактических значений показателя. Указывается субъект с типом "Должность" из справочника "Субъекты" и/или физическое лицо из справочника "Физические лица". | |
| - | | Периодичность | Нет; День; Неделя; Месяц; Квартал; Полугодие; Год. Периодичность - это частота измерений (мониторинга) значений показателя во времени | | + | | Срок до ограничения ввода плановых значений | Срок, используемый для расчета момента времени, начиная с которого на портале будет ограничен ввод планового значения показателя в отчетном периоде. Учитывается только рабочее время, поэтому для расчета должен быть задан календарь организации в **Настройках для всех пользователей** в параметре "Календарь организации" (**Главное меню** -> **Главная** -> **Настройки для всех пользователей** -> вкладка **Основные**). | |
| - | | Единица измерения | Единица измерения значений показателя | | + | | Начало действия ограничения ввода плановых значений | Указывает направление расчета момента времени, начиная с которого на портале ограничивается ввода плановых значений. Для расчета момента времени указанный срок:\\ - прибавляется к дате начала периода, если значение параметра равно значению "После даты начала периода";\\ - вычитается из даты начала периода, если значение параметра равно значению "До даты начала периода". | |
| - | | Точность | Число знаков после запятой (0..6) в значении показателя. Используется для контроля при вводе значений показателя. Если данный параметр заполнен, то будет невозможно ввести в значении показателя больше знаков после запятой, чем указано в этом параметре | | + | | Срок до ограничения ввода фактических значений | Срок, используемый для расчета момента времени, начиная с которого на портале будет ограничен ввод фактического значения показателя в отчетном периоде. Учитывается только рабочее время, поэтому для расчета должен быть задан календарь организации в **Настройках для всех пользователей** в параметре "Календарь организации" (**Главное меню** -> **Главная** -> **Настройки для всех пользователей** -> вкладка **Основные**). Для расчета момента времени указанный срок прибавляется к дате окончания периода. | |
| - | | Минимальное значение | Указывает на минимально возможное значение показателя. Используется для контроля при вводе значений показателя и для построения индикаторной линейки | | + | | Контролирующие лица | Лица, контролирующие значения показателя. Указывается субъект с типом "Должность" из справочника "Субъекты" и/или физическое лицо из справочника "Физические лица". | |
| - | | Максимальное значение | Указывает на максимально возможное значение показателя. Используется для контроля при вводе значений показателя и для построения индикаторной линейки | | + | <endTableBox|Таблица 2. Параметры показателей на вкладке "Ответственные"> |
| - | | Целевое значение | Целевое значение показателя, которое нужно достигнуть к Целевой дате | | + | |
| - | | Целевая дата | Целевая дата определяет конечную дату, к которой нужно достигнуть Целевого значения | | + | |
| - | | Нижнее допустимое отклонение | Нижнее допустимое отклонение от целевого значения | | + | |
| - | | Верхнее допустимое отклонение | Верхнее допустимое отклонение от целевого значения | | + | |
| - | | Нижнее критическое значение | Обозначает границу критического диапазона значений снизу (от Минимального до Нижнего критического значения) | | + | |
| - | | Верхнее критическое значение | Обозначает границу критического диапазона значений сверху (от Верхнего критического значения до Максимального) | | + | |
| - | | Ответственный за ввод значений | Ответственный за внесение значений показателя. Указывается Должность и/или Физическое лицо. \\ При заполнении такого параметра (при помощи кнопки с тремя точками) сначала предлагается выбрать Должность, затем Физическое лицо. При указании должности будет предложено выбрать физическое лицо из списка сотрудников данной должности. Если отказаться от выбора должности, то будет предложено выбрать физическое лицо из справочника «Физические лица» Отказываться от выбора должности или физического лица необходимо путем нажатия на кнопку «Закрыть» в открывающемся окне | | + | |
| - | | Рассчитываемый | Не редактируемый параметр. Показатель рассчитываемый, если задана Формула | | + | |
| - | | Механизм использования формулы | Механизм использования формулы для расчета: плановых и фактических значений; только плановых значений; только фактических значений. | | + | |
| - | | Формула | Выражение, содержащее имена показателей, числовые значения, операции (+; -; *; /), функции: Сумма(); СуммаНепуст(); СрЗнач(); СрЗначНепуст(); Мин(); Макс(); План(); Факт(). Имена показателей в формуле должны указываться в квадратных скобках: [Показатель]. \\ Сумма() - агрегатная функция рассчитывает сумму значений показателя, указанного в качестве аргумента функции, за период рассчитываемого показателя. Если в указанном периоде среди значений показателя есть пустые или незаполненные значения, то значение функции не рассчитывается. \\ СуммаНепуст() - агрегатная функция рассчитывает сумму значений показателя, указанного в качестве аргумента функции, за период рассчитываемого показателя. Расчет производится только по непустым (или заполненным) значениям показателя-аргумента. \\ СрЗнач() - агрегатная функция рассчитывает среднее арифметическое значений показателя, указанного в качестве аргумента функции, за период рассчитываемого показателя. Если в указанном периоде среди значений показателя есть пустые или незаполненные значения, то значение функции не рассчитывается. \\ СрЗначНепуст() - агрегатная функция рассчитывает среднее арифметическое значений показателя, указанного в качестве аргумента функции, за период рассчитываемого показателя. Расчет производится только по непустым (или заполненным) значениям показателя-аргумента. \\ Мин() - агрегатная функция рассчитывает минимальное из значений показателя, указанного в качестве аргумента функции, за период рассчитываемого показателя. \\ Макс() - агрегатная функция рассчитывает максимальное из значений показателя, указанного в качестве аргумента функции, за период рассчитываемого показателя. \\ План() - функция возвращает плановое значение показателя, указанного в качестве аргумента функции. \\ Факт() - функция возвращает фактическое значение показателя, указанного в качестве аргумента функции. Агрегатные функции в качестве набора значений берут значения показателей с меньшими дискретами. Например, для показателя «Количество привлеченных клиентов» с периодичностью Месяц, при включении «Количество привлеченных клиентов» в формулу показателя «Количество клиентов» с периодичностью Год с функцией Сумма(), система рассчитает сумму за год значений показателя «Количество привлеченных клиентов». При простом включении показателя «Количество привлеченных клиентов» будет выдана ошибка. \\ Формула расчета плановых и фактических значений показателя «Количество клиентов» будет выглядеть следующим образом: Сумма%%([%%Количество клиентов, обратившихся повторно])+Сумма%%([%%Количество привлеченных клиентов]) | | + | |
| - | | Скрывать в кокпите | Параметр определяет для текущего пользователя, будет ли данный показатель отображаться в кокпите. \\ Нет - показатель отображается в кокпите. \\ Да - показатель не отображается в кокпите. \\ Для текущего пользователя (пользователя, запустившего Business Studio) все показатели, для которых проставлен данный параметр, отображаются в настройках пользователя на закладке «Скрытые в кокпите показатели». | | + | |
| - | | Значения показателя | Список плановых и фактических значений показателя по периодам. | | + | |
| - | | Состав | Состав группы. Заполняется «перетаскиванием» элементов из Навигатора или форм справочников | | + | |
| - | | Нормативно-справочные документы | Список ссылок на документы из иерархического справочника «Документы» раздела «Объекты деятельности». К этим документам можно приложить файл MS Word, MS Excel, MS Visio и т.д. | | + | |
| - | | Контролирующие лица | Лица, контролирующие значения показателя. Указывается Должность и/или Физическое лицо. \\ При заполнении такого параметра (при помощи кнопки с тремя точками) сначала предлагается выбрать Должность, затем Физическое лицо. При указании должности будет предложено выбрать физическое лицо из списка сотрудников данной должности. Если отказаться от выбора должности, то будет предложено выбрать физическое лицо из справочника «Физические лица». Отказываться от выбора должности или физического лица необходимо путем нажатия на кнопку «Закрыть» в открывающемся окне | | + | |
| - | | Процессы | Процессы, которым назначен показатель | | + | |
| - | | Цели | Цели, степень достижения которых измеряет показатель | | + | |
| - | <endTableBox|Таблица 1. Основные параметры показателя> | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Индикаторная линейка ===== | + | ===== Вкладка "Значения" ===== |
| - | Каждый показатель имеет встроенную индикаторную линейку (//Рис.4//), которая для выбранного периода наглядно показывает при помощи «ползунка» положение фактического значения показателя в интервале между минимальным и максимальным значениями. | + | Строки в списках, представленных на вкладках **Значения показателя**, **Плановые значения** и **Фактические значения**, создаются автоматически за рабочий период в соответствии с периодичностью, заданной для показателя. Для показателя с периодичностью = "Нет" строки в списках на указанных вкладках могут быть добавлены при помощи пункта **Добавить строку** контекстного меню списка. |
| - | [{{ ru/bsc/develop/indicator_target/indicator_target_041.png?nolink |Рисунок 4. Индикаторная линейка}}] | + | Минимальное и максимальное значения задают возможный диапазон изменения значений показателей, а также используются для указания границ индикаторной линейки, которая строится в **Окне свойств** показателя на вкладке **Значения**. |
| - | «Ползунок» окрашивается в цвет той, зоны, в которую попадает фактическое значение (параметр «Факт» на закладке «Значения показателя»). | + | Для показателя со значением параметра "Желаемый тренд" = "Увеличение" будет выполнен расчет значения параметра "Оценка выполнения", если заполнены значения следующих параметров: "Нижнее критическое значение" и "План" для каждого периода. Указание значения параметра "Нижнее допустимое отклонение" не обязательно, но желательно. |
| - | Виды индикаторных линеек: | + | Для показателя со значением параметра "Желаемый тренд" = "Уменьшение" будет выполнен расчет значения параметра "Оценка выполнения", если заполнены значения следующих параметров: "Верхнее критическое значение" и "План" для каждого периода. Указание значения параметра "Верхнее допустимое отклонение" не обязательно, но желательно. |
| - | | {{ru/bsc/develop/indicator_target/indicator_target_043.png?nolink}} | - одно из Критических значений не задано; | | + | Для показателя со значением параметра "Желаемый тренд" = "Удержание в границах" будет выполнен расчет значения параметра "Оценка выполнения", если заполнены значения следующих параметров: ";Верхнее критическое значение", "Нижнее критическое значение" и "План" для каждого периода. Указание значения параметров ";Нижнее допустимое отклонение" и "Верхнее допустимое отклонение" не обязательно, но желательно. |
| - | | {{ru/bsc/develop/indicator_target/indicator_target_045.png?nolink}} | - Нижнее критическое значение и Верхнее критическое значение не заданы; | | + | |
| - | | {{ru/bsc/develop/indicator_target/indicator_target_047.png?nolink}} | - Допустимое отклонение для значения показателя не задано; | | + | |
| - | | {{ru/bsc/develop/indicator_target/indicator_target_049.png?nolink}} | - указано только Фактическое значение. | | + | |
| - | Цветовой индикатор в свойствах показателя выбирается в соответствии со шкалой, приведенной на //Рис.//5. | + | После занесения плановых и фактических значений показателя за каждый период, построится индикаторная линейка, наглядно демонстрирующая выполнение показателя по каждому периоду, а также произойдет расчет параметра "Оценка выполнения". Это значение будет основой для расчета параметра "Оценка достижения" цели. |
| - | [{{ ru/bsc/develop/indicator_target/indicator_target_051.png?nolink |Рисунок 5. Индикаторная линейка в Кокпите}}] | + | Кроме очевидного способа занесения значений показателя через **Окно свойств** показателя, существует еще два способа это сделать: с помощью Business Studio Cockpit (см. [[ru/bsc/develop/collection_evaluation_analysis_cockpit]]) и с помощью Business Studio Portal (см. [[ru/bsc/develop/collection_evaluation_analysis_portal]]). |
| + | |||
| + | Фактическое значение показателя рассчитывается автоматически, если заполнен список измерений для определенного значения показателя. При этом список измерений для выбранного значения открывается по гиперссылке **Список измерений**, находящейся на вкладке **Значения показателя** (Рис. 4). В этом списке для каждого измерения заносится список значений. Фактическое значение показателя при заполненном списке измерений будет рассчитываться как среднее арифметическое всех значений во всех измерениях, связанных с определенным периодом показателя. | ||
| - | **Зеленый цвет индикатора** означает, что за выбранный период фактическое значение показателя расположено в отрезке: | + | Если для показателя определена формула, а для какого-то периода занесены значения в список измерений, то за данный период фактическое значение этого показателя будет рассчитываться как среднее значений списка измерений, а плановое значение − по указанной формуле в свойствах показателя. При необходимости рассчитывать по формуле и фактическое значение - необходимо удалить все измерения в списке измерений за рассматриваемый период. |
| - | [//План - Нижнее допустимое отклонение; План + Верхнее допустимое отклонение//]. | + | [{{ ru/bsc/develop/indicator_target/indicator_target_104.png?nolink |Рисунок 4. Вкладка **Значения**}}] |
| - | **Желтый цвет индикатора** означает, что за выбранный период фактическое значение показателя расположено в одном из отрезков: | + | В Таблице 3 перечислены основные параметры, которые заполняются в **Окне свойств** показателя на вкладке **Значения**. |
| - | (//Нижнее критическое значение; План - Нижнее допустимое отклонение//); | + | <startTableBox> |
| - | + | ^ Параметр ^ Назначение ^ | |
| - | (//План + Верхнее допустимое отклонение; Верхнее критическое значение//). | + | | Единица измерения | Единица измерения значений показателя | |
| - | + | | Точность | Число знаков после запятой (0..6) в значении показателя. Используется для контроля при вводе значений показателя. Если данный параметр заполнен, то будет невозможно ввести в значении показателя больше знаков после запятой, чем указано в этом параметре | | |
| - | **Красный цвет индикатора** означает, что за выбранный период фактическое значение показателя расположено в одном из отрезков: | + | | Целевое значение | Целевое значение показателя, которое нужно достигнуть к Целевой дате | |
| - | + | | Целевая дата | Целевая дата определяет конечную дату, к которой нужно достигнуть Целевого значения | | |
| - | [//Минимальное значение; Нижнее критическое значение//]//;// | + | | Минимальное значение | Указывает на минимально возможное значение показателя. Используется для контроля при вводе значений показателя и для построения индикаторной линейки | |
| - | + | | Максимальное значение | Указывает на максимально возможное значение показателя. Используется для контроля при вводе значений показателя и для построения индикаторной линейки | | |
| - | [//Верхнее критическое значение; Максимальное значение//]. | + | | Нижнее допустимое отклонение | Значение используется для автоматического заполнения нижнего допустимого отклонения от планового значения в создаваемом периоде. | |
| - | + | | Верхнее допустимое отклонение | Значение используется для автоматического заполнения верхнего допустимого отклонения от планового значения в создаваемом периоде. | | |
| - | Если индикатор показателя не имеет никакого цвета − выводится сообщение вместо индикаторной линейки, показывающее каких данных не хватает для отображения линейки. | + | | Нижнее критическое значение | Значение используется для автоматического заполнения нижнего критического значения показателя в создаваемом периоде. | |
| - | + | | Верхнее критическое значение | Значение используется для автоматического заполнения верхнего критического значения показателя в создаваемом периоде. | | |
| - | Для каждого показателя, в зависимости от изменения фактического значения по сравнению с прошлым периодом, отображаются стрелки различных направлений или «тренд»: | + | | Плановые значения | Список значений показателя за рабочий период, предназначенный для ввода плановых значений. Доступен ответственному за ввод плановых значений. | |
| - | + | | Фактические значения | Список значений показателя за рабочий период, предназначенный для ввода фактических значений. Доступен ответственному за ввод фактических значений. | | |
| - | | {{ru/bsc/develop/indicator_target/indicator_target_053.png?nolink}} | - фактическое значение увеличилось; | | + | <endTableBox|Таблица 3. Параметры на вкладке "Значения"> |
| - | | {{ru/bsc/develop/indicator_target/indicator_target_055.png?nolink}} | - фактическое значение уменьшилось. | | + | |
| - | + | ||
| - | Для каждого не рассчитываемого показателя должно быть определено лицо, ответственное за внесение значений показателей («Ответственный за ввод значений»). Также для каждого показателя должны быть определены лица, которые будут контролировать выполнение значений показателя (//Рис.6//). | + | |
| - | + | ||
| - | Ответственные за ввод значений при работе с кокпитом смогут увидеть закрепленные за ними показатели, воспользовавшись пунктом меню «ССП -> Ввод показателей». Контролирующие лица при работе с кокпитом смогут увидеть закрепленные за ними показатели, воспользовавшись пунктом меню «ССП -> Контроль показателей». | + | |
| - | + | ||
| - | Владельца процесса, для которого назначен данный показатель, рекомендуется назначать контролирующим лицом. Процессы заносятся для показателя на вкладку «Процессы» (//Рис.7//). Для добавления владельцев процессов, связанных с данным показателем, на закладку «Контролирующие лица», необходимо использовать гиперссылку «Добавить владельцев процессов». | + | |
| - | + | ||
| - | Если владельца процесса не указать как контролирующее лицо показателя на закладке «Контролирующие лица», информация о связи данного показателя и субъекта будет отражена в должностной инструкции и отчетах «Значения показателей, контролируемых должностным лицом» и «Текущие значения показателей, контролируемых должностным лицом», но владелец процесса не будет видеть данный показатель в окне кокпита. | + | |
| - | + | ||
| - | [{{ ru/bsc/develop/indicator_target/indicator_target_057.png?nolink |Рисунок 6. Контролирующие лица}}] | + | |
| - | + | ||
| - | [{{ ru/bsc/develop/indicator_target/indicator_target_059.png?nolink |Рисунок 7. Процессы, связанные с показателем}}] | + | |
| - | + | ||
| - | Отчеты с плановыми и фактическими значениями показателей в Business Studio можно вызвать в Навигаторе от цели, показателя или от субъекта (тип «должность»). | + | |
| - | + | ||
| - | Выбрав в иерархическом справочнике Навигатора интересующую цель, по ней можно открыть два отчета: | + | |
| - | + | ||
| - | *«Отчет по цели» ([[ru/bsc/report_goal]]); | + | |
| - | *«Текущие значения показателей цели» ([[ru/bsc/current_values_goal]]). | + | |
| - | Выбрав в Навигаторе интересующий показатель, по нему можно открыть отчет «Значения показателя за период» ([[ru/bsc/values_index_period]]). | ||
| - | Выбрав в Навигаторе субъекта (тип «должность»), по нему можно вызвать два отчета: | ||
| - | *«Значения показателей, контролируемых должностным лицом, за период» ([[ru/bsc/values_controlled_official]]); | ||
| - | *«Текущие значения показателей, контролируемые должностным лицом» ([[ru/bsc/current_values_official]]). | ||
| - | Для выбора периода дат или текущей даты, за которые будут формироваться отчеты, необходимо использовать гиперссылку «Дополнительно» из окна, вызываемого из\\ «Сервис -> Настройки пользователя» (//Рис.8//). | ||
| - | [{{ ru/bsc/develop/indicator_target/indicator_target_061.png?nolink |Рисунок 8. Меню «Системные настройки» для задания периода дат}}] | + | [<contextnavigator>] |
| - | Прежде чем формировать отчеты, пользователь должен создать для базы данных, с которой работает, свои настройки, включая интервал дат для фильтра, который будет использоваться при формировании отчетов. Для этого нужно войти в «Настройки пользователя» («Сервис -> Настройки пользователя», гиперссылка «Дополнительно») (//Рис.8//), установить необходимый период дат и нажать кнопку «Сохранить». | ||
| - | После установки настроек можно формировать отчеты. Если пользователь не создал (не сохранил) свои настройки, в сформированных отчетах, где используется интервал дат для фильтра, абзацы «Дата» и «Период» будут оставаться пустыми. | ||
