Это старая версия документа.


Создание показателей

Создание показателя производится в иерархическом справочнике "Показатели".

Свойства показателя

В Business Studio показатели служат как для оценки степени достижения цели, так и для оценки результативности процессов одновременно.

Свойства показателя разбиты на группы, расположенные на вкладках окна редактирования показателя:

  • Основные. Параметры этой вкладки описывают основные параметры показателя.
  • Ответственные. На этой вкладке перечислены должностные лица, ответственные за планирование, достижение и контроль показателя.
  • Значения. На этой вкладке пользователь видит настройки индикаторной линейки и различные значения показателя за период, соответствующий дате актуальности.

Вкладка показателя "Основные"

Каждый показатель характеризуется рядом параметров (Рис.2). Для каждого показателя должна быть установлена периодичность измерения данных. Именно с данной периодичностью необходимо вводить плановые и фактические значения. Желаемый тренд говорит о том, куда необходимо стремиться в достижении желаемого результата, например, желаемый тренд показателя "Прибыль" - "Увеличение", показателя "Доля брака" - "Уменьшение", показателя "Количество выпускаемой продукции" - "Удержание в границах".

Расчет плановых и фактических значений по настраиваемой пользователем формуле осуществляется путем ввода формулы расчета в поле "Формула".

Формулу можно использовать для расчета и планового, и фактического значения, а также можно рассчитать только одно из этих значений: либо плановое, либо фактическое. Для выбора механизма использования формулы предназначен соответствующий параметр − "Механизм использования формулы". При создании показателя в параметре "Механизм использования формулы" автоматически проставляется значение "Для плановых и фактических значений", которое при необходимости можно изменить.

Для удобства и правильности введения названий показателей в поле "Формула" пользователь может переносить показатели методом Drag&Drop из иерархического справочника непосредственно в область поля для ввода формулы расчета. При этом переносится название показателя, заключенное в квадратные скобки.

Invalid Link
Рисунок 1. Вкладка "Основные" окна свойств показателя
Параметр Назначение
№ п/п Номер для управления порядком элементов внутри справочника "Показатели"
Название Наименование показателя
Периодичность Нет; День; Неделя; Месяц; Квартал; Полугодие; Год. Периодичность - это частота измерений (мониторинга) значений показателя во времени
Желаемый тренд Положительное с точки зрения желанности результата направление изменения значения показателя. Например: Желаемый тренд показателя "Прибыль" - увеличение, показателя "Доля брака" - уменьшение, показателя "Количество выпускаемой продукции" - удержание в границах
Единица измерения Единица измерения значений показателя
Точность Число знаков после запятой (0..6) в значении показателя. Используется для контроля при вводе значений показателя. Если данный параметр заполнен, то будет невозможно ввести в значении показателя больше знаков после запятой, чем указано в этом параметре
Рассчитываемый Не редактируемый параметр. Показатель рассчитываемый, если задана Формула
Использовать формулу для: Использование формулы для расчета: плановых и фактических значений; только плановых значений; только фактических значений.
Формула Выражение, содержащее имена показателей, числовые значения, операции (+; -; *; /), функции: Сумма(); СуммаНепуст(); СрЗнач(); СрЗначНепуст(); Мин(); Макс(); План(); Факт(). Имена показателей в формуле должны указываться в квадратных скобках: [Показатель].
Сумма() - агрегатная функция рассчитывает сумму значений показателя, указанного в качестве аргумента функции, за период рассчитываемого показателя. Если в указанном периоде среди значений показателя есть пустые или незаполненные значения, то значение функции не рассчитывается.
СуммаНепуст() - агрегатная функция рассчитывает сумму значений показателя, указанного в качестве аргумента функции, за период рассчитываемого показателя. Расчет производится только по непустым (или заполненным) значениям показателя-аргумента.
СрЗнач() - агрегатная функция рассчитывает среднее арифметическое значений показателя, указанного в качестве аргумента функции, за период рассчитываемого показателя. Если в указанном периоде среди значений показателя есть пустые или незаполненные значения, то значение функции не рассчитывается.
СрЗначНепуст() - агрегатная функция рассчитывает среднее арифметическое значений показателя, указанного в качестве аргумента функции, за период рассчитываемого показателя. Расчет производится только по непустым (или заполненным) значениям показателя-аргумента.
Мин() - агрегатная функция рассчитывает минимальное из значений показателя, указанного в качестве аргумента функции, за период рассчитываемого показателя.
Макс() - агрегатная функция рассчитывает максимальное из значений показателя, указанного в качестве аргумента функции, за период рассчитываемого показателя.
План() - функция возвращает плановое значение показателя, указанного в качестве аргумента функции.
Факт() - функция возвращает фактическое значение показателя, указанного в качестве аргумента функции. Агрегатные функции в качестве набора значений берут значения показателей с меньшими дискретами. Например, для показателя "Количество привлеченных клиентов" с периодичностью Месяц, при включении "Количество привлеченных клиентов" в формулу показателя "Количество клиентов" с периодичностью Год с функцией Сумма(), система рассчитает сумму за год значений показателя "Количество привлеченных клиентов". При простом включении показателя "Количество привлеченных клиентов" будет выдана ошибка.
Формула расчета плановых и фактических значений показателя "Количество клиентов" будет выглядеть следующим образом: Сумма([Количество клиентов, обратившихся повторно])+Сумма([Количество привлеченных клиентов])
Нормативно-справочные документы Список ссылок на документы из иерархического справочника "Документы" раздела "Объекты деятельности". К этим документам можно приложить файл MS Word, MS Excel, MS Visio и т.д.
Процессы Процессы, которым назначен показатель
Цели Цели, степень достижения которых измеряет показатель
Таблица 1. Параметры показателя на вкладке "Основные"

Вкладка "Ответственные" окна редактирования показателя

Представлены следующие роли должностных и физических лиц по отношению к показателям:

  • Ответственный за выполнение. Эта роль отвечает за выполнение плановых значений показателя. Имеет те же права для просмотра и редактирования, что и контролирующие лица.
  • Ответственный за ввод плановых значений. Эта роль отвечает за ввод плановых значений показателя
  • Ответственный за ввод фактических значений. Эта роль отвечает за ввод фактических значений показателя
  • Контролирующие лица. Эта группа физических и/или должностных лиц, имеющих доступ к просмотру и редактированию всех значений показателя.

Одно и то же лицо может исполнять разные роли.

При заполнении такого параметра (при помощи кнопки с тремя точками) сначала предлагается выбрать Должность, затем Физическое лицо. При указании должности будет предложено выбрать физическое лицо из списка сотрудников данной должности. Если отказаться от выбора должности, то будет предложено выбрать физическое лицо из справочника "Физические лица". Отказываться от выбора должности или физического лица необходимо путем нажатия на кнопку "Закрыть" в открывающемся окне

Invalid Link
Рисунок 2. Вкладка "Ответственные" окна редактирования показателя
Параметр Назначение
Ответственный за выполнение Ответственный за достижение целевых значений показателя. Указывается должность и/или физлицо.
Ответственный за ввод плановых значений Ответственный за внесение плановых значений показателя. Указывается Должность и/или Физлицо.
Ответственный за ввод фактических значений Ответственный за внесение фактических значений показателя. Указывается Должность и/или Физлицо.
Контролирующие лица Лица, контролирующие значения показателя. Указывается Должность и/или Физическое лицо.
Таблица 2. Параметры показателя на вкладке "Ответственные"

Вкладка "Значения" окна редактирования показателя

Минимальное и максимальное значения задают возможный диапазон изменения значений показателей, а также используются для указания границ индикаторной линейки, которая строится для значения показателя на закладке "Значения показателя".

Для показателя с желаемым трендом "увеличение" для расчета оценки выполнения показателя требуется указать два типа параметра: Нижнее критическое и Плановые значения за каждый период.

Для показателя с желаемым трендом "уменьшение" для расчета оценки выполнения показателя требуется указать два типа параметра: Верхнее критическое и Плановые значения за каждый период.

Для показателя с желаемым трендом "удержание в границах" для расчета оценки выполнения показателя требуется указать три типа параметра: Верхнее критическое, Нижнее критическое и Плановые значения за каждый период.

Шаблон настройки индикаторной линейки используется для автоматического заполнения параметров: Нижнее критическое значение, Нижнее допустимое отклонение, Верхнее критическое значение, Верхнее допустимое отклонение. Однако, эти параметры можно изменять в каждом периоде отдельно, если это необходимо.

После занесения плановых и фактических значений показателя за каждый период, построится индикаторная линейка, наглядно демонстрирующая выполнение показателя по каждому периоду, Произойдет расчет оценки выполнения показателя, которая ляжет в основу для расчета оценки достижения цели. Кроме очевидного способа занесения значений через форму свойств параметра, существует еще два способа это сделать: через Business Studio Cockpit - приложение для просмотра и редактирования показателей и через специальный модуль Business Studio Portal.

Фактическое значение показателя также рассчитывается автоматически, если заполнен список измерений для определенного значения показателя. При этом список измерений для выбранного значения открывается по гиперссылке "Список измерений", находящегося на закладке "Значения показателя" (см. Рис.2). В этом списке для каждого измерения заносится список значений. Фактическое значение показателя при заполненном списке измерений будет рассчитываться как среднее арифметическое всех значений во всех измерениях, связанных с определенным периодом показателя.

Если для показателя определена формула, а для какого-то периода занесены значения в список измерений, то за данный период фактическое значение этого показателя будет рассчитываться как среднее значений списка измерений, а плановое значение − по указанной формуле в свойствах показателя. При необходимости рассчитывать по формуле и фактическое значение - необходимо удалить все измерения в списке измерений за рассматриваемый период.

В Табл.1 перечислены основные параметры, которые заполняются в свойствах показателя.

Invalid Link
Рисунок 3. Вкладка "Значения" окна редактирования показателя
Параметр Назначение
Единица измерения Единица измерения значений показателя
Минимальное значение Указывает на минимально возможное значение показателя. Используется для контроля при вводе значений показателя и для построения индикаторной линейки
Максимальное значение Указывает на максимально возможное значение показателя. Используется для контроля при вводе значений показателя и для построения индикаторной линейки
Целевое значение Целевое значение показателя, которое нужно достигнуть к Целевой дате
Целевая дата Целевая дата определяет конечную дату, к которой нужно достигнуть Целевого значения
Нижнее допустимое отклонение Значение используется для автоматического заполнения нижнего допустимого отклонения показателя в создаваемом периоде.
Верхнее допустимое отклонение Значение используется для автоматического заполнения верхнего допустимого отклонения показателя в создаваемом периоде.
Нижнее критическое значение Значение используется для автоматического заполнения нижнего критического значения показателя в создаваемом периоде.
Верхнее критическое значение Значение используется для автоматического заполнения верхнего критического значения показателя в создаваемом периоде.
Плановые значения Список значений показателя за рабочий период, предназначенный для ввода плановых значений. Доступен ответственному за ввод плановых значений.
Фактические значения Список значений показателя за рабочий период, предназначенный для ввода фактических значений. Доступен ответственному за ввод фактических значений.
Таблица 3. Параметры на вкладке "Значения" окна редактирования показателя

 

Driven by DokuWiki