Это старая версия документа.


Определение показателей и целевых значений

В Business Studio показатели служат как для оценки степени достижения цели, так и для оценки результативности процессов одновременно.

Назначение показателя цели может осуществляться:

  • на диаграмме стратегической карты;
  • в списке «Показатели» в свойствах цели;
  • в списке «Цели» в свойствах показателя.

Для того чтобы назначить для цели показатель на диаграмме стратегической карты, необходимо показатель перенести на диаграмму из справочника «Показатели» Навигатора. Также показатель из справочника «Показатели» можно добавить на диаграмму при помощи кнопки  на палитре элементов диаграммы стратегической карты. При нажатии на данную кнопку или при перетаскивании данной кнопки на диаграмму откроется окно выбора элемента из справочника «Показатели».

На диаграмме стратегической карты (Рис.1) назначение показателя цели можно строить в виде направленных стрелок от показателя к цели. Степень влияния показателя на цель задается с помощью поля «Сила влияния» и может принимать те же значения, что и в случае силы влияния цели на цель (см. Моделирование причинно-следственных связей между целями).

Invalid Link
Рисунок 1. Показатели достижения стратегических целей

По умолчанию задается «Нормальное влияние». Сила влияния может быть изменена:

  • в свойствах стрелки на стратегической карте;
  • в свойствах цели в списке «Показатели»;
  • в свойствах показателя в списке «Цели».

Заполнение списка «Показатели» в свойствах цели может также осуществляться путем переноса показателя из иерархического справочника «Показатели» в окно свойств цели либо выбором из справочника.

Заполнение списка «Цели» в свойствах показателя может также осуществляться путем переноса цели в окно свойств показателя из иерархического справочника «Цели» либо выбором из справочника.

Один и тот же показатель может быть назначен двум (и более) целям, но нужно помнить, что плановые и фактические значения будут одинаковы для всех целей. Если плановые и фактические значения должны быть разными, несмотря на то, что показатель называется одинаково, то необходимо завести два разных показателя с названиями, отражающими назначение показателей.

Свойства показателя

Свойства показателя разбиты на группы, расположенные на вкладках окна свойств показателя:

  • Основные. Параметры этой вкладки описывают основные свойства параметра;
  • Ответственные. На этой вкладке перечислены должностные лица, ответственные за планирование, достижение и контроль параметра
  • Значения. На этой вкладке пользователь видит настройки индикаторной линейки и значения параметра за период актуальности.

Группа свойств "Основные" показателя

Каждый показатель характеризуется рядом параметров (Рис.2). Поскольку показатель будет измеримым, он должен иметь свою единицу измерения. Для каждого показателя должна быть установлена периодичность измерения данных. Именно с данной периодичностью необходимо вводить плановые и фактические значения. Желаемое направление изменения говорит о том, куда необходимо стремиться в достижении желаемого результата, например, желаемое направление изменения показателя "Прибыль" - увеличение, показателя "Доля брака" - уменьшение, показателя "Количество выпускаемой продукции" - удержание в границах.

Расчет плановых и фактических значений по настраиваемой пользователем формуле осуществляется путем ввода формулы расчета в поле «Формула».

Формулу можно использовать для расчета и планового, и фактического значения, а также можно рассчитать только одно из этих значений: либо плановое, либо фактическое. Для выбора механизма использования формулы предназначен соответствующий параметр − «Механизм использования формулы». При создании показателя в параметре «Механизм использования формулы» автоматически проставляется значение «Для плановых и фактических значений», которое при необходимости можно изменить.

Для удобства и правильности введения названий показателей в поле «Формула» пользователь может переносить показатели методом Drag&Drop из иерархического справочника непосредственно в область поля для ввода формулы расчета. При этом переносится название показателя, заключенное в квадратные скобки.

Invalid Link
Рисунок 2. Окно свойств показателя
Параметр Назначение
№ п/п Номер для управления порядком элементов внутри справочника «Показатели»
Название Наименование показателя
Периодичность Нет; День; Неделя; Месяц; Квартал; Полугодие; Год. Периодичность - это частота измерений (мониторинга) значений показателя во времени
Желаемое направление изменения Положительное с точки зрения желанности результата направление изменения значения показателя. Например: желаемое направление изменения показателя «Прибыль» - увеличение, показателя «Доля брака» - уменьшение, показателя «Количество выпускаемой продукции» - удержание в границах
Единица измерения Единица измерения значений показателя
Точность Число знаков после запятой (0..6) в значении показателя. Используется для контроля при вводе значений показателя. Если данный параметр заполнен, то будет невозможно ввести в значении показателя больше знаков после запятой, чем указано в этом параметре
Рассчитываемый Не редактируемый параметр. Показатель рассчитываемый, если задана Формула
Использовать формулу для: Использование формулы для расчета: плановых и фактических значений; только плановых значений; только фактических значений.
Формула Выражение, содержащее имена показателей, числовые значения, операции (+; -; *; /), функции: Сумма(); СуммаНепуст(); СрЗнач(); СрЗначНепуст(); Мин(); Макс(); План(); Факт(). Имена показателей в формуле должны указываться в квадратных скобках: [Показатель].
Сумма() - агрегатная функция рассчитывает сумму значений показателя, указанного в качестве аргумента функции, за период рассчитываемого показателя. Если в указанном периоде среди значений показателя есть пустые или незаполненные значения, то значение функции не рассчитывается.
СуммаНепуст() - агрегатная функция рассчитывает сумму значений показателя, указанного в качестве аргумента функции, за период рассчитываемого показателя. Расчет производится только по непустым (или заполненным) значениям показателя-аргумента.
СрЗнач() - агрегатная функция рассчитывает среднее арифметическое значений показателя, указанного в качестве аргумента функции, за период рассчитываемого показателя. Если в указанном периоде среди значений показателя есть пустые или незаполненные значения, то значение функции не рассчитывается.
СрЗначНепуст() - агрегатная функция рассчитывает среднее арифметическое значений показателя, указанного в качестве аргумента функции, за период рассчитываемого показателя. Расчет производится только по непустым (или заполненным) значениям показателя-аргумента.
Мин() - агрегатная функция рассчитывает минимальное из значений показателя, указанного в качестве аргумента функции, за период рассчитываемого показателя.
Макс() - агрегатная функция рассчитывает максимальное из значений показателя, указанного в качестве аргумента функции, за период рассчитываемого показателя.
План() - функция возвращает плановое значение показателя, указанного в качестве аргумента функции.
Факт() - функция возвращает фактическое значение показателя, указанного в качестве аргумента функции. Агрегатные функции в качестве набора значений берут значения показателей с меньшими дискретами. Например, для показателя «Количество привлеченных клиентов» с периодичностью Месяц, при включении «Количество привлеченных клиентов» в формулу показателя «Количество клиентов» с периодичностью Год с функцией Сумма(), система рассчитает сумму за год значений показателя «Количество привлеченных клиентов». При простом включении показателя «Количество привлеченных клиентов» будет выдана ошибка.
Формула расчета плановых и фактических значений показателя «Количество клиентов» будет выглядеть следующим образом: Сумма([Количество клиентов, обратившихся повторно])+Сумма([Количество привлеченных клиентов])
Тип значений показателя По умолчанию показатель создается с типом "Числовой" – с числовыми значениями показателей. Логический показатель – это показатель, который может принимать значения "Да" или "Нет".
Нормативно-справочные документы Список ссылок на документы из иерархического справочника «Документы» раздела «Объекты деятельности». К этим документам можно приложить файл MS Word, MS Excel, MS Visio и т.д.
Процессы Процессы, которым назначен показатель
Цели Цели, степень достижения которых измеряет показатель
Таблица 1. Основные параметры показателя

Группа свойств "Ответственные" показателя

Представлены следующие роли должностных и физических лиц по отношению к показателям:

  • Ответственный за выполнение. Эта роль отвечает за выполнение плановых значений показателя. Имеет те же права для просмотра и редактирования, что и контролирующие лица.
  • Ответственный за ввод плановых значений. Эта роль отвечает за ввод плановых значений показателя
  • Ответственный за ввод фактических значений. Эта роль отвечает за ввод фактических значений показателя
  • Контролирующие лица. Эта группа физических и/или должностных лиц, имеющих доступ к просмотру и редактированию всех значений показателя.

Одно и то же лицо может исполнять разные роли.

При заполнении такого параметра (при помощи кнопки с тремя точками) сначала предлагается выбрать Должность, затем Физическое лицо. При указании должности будет предложено выбрать физическое лицо из списка сотрудников данной должности. Если отказаться от выбора должности, то будет предложено выбрать физическое лицо из справочника «Физические лица». Отказываться от выбора должности или физического лица необходимо путем нажатия на кнопку «Закрыть» в открывающемся окне

Invalid Link
Рисунок 4. Вкладка группы свойств "Ответственные"
Параметр Назначение
Ответственный за выполнение Ответственный за достижение целевых значений показателя. Указывается должность и/или физлицо.
Ответственный за ввод плановых значений Ответственный за внесение плановых значений показателя. Указывается Должность и/или Физлицо.
Ответственный за ввод фактических значений Ответственный за внесение фактических значений показателя. Указывается Должность и/или Физлицо.
Контролирующие лица Лица, контролирующие значения показателя. Указывается Должность и/или Физическое лицо.

Группа свойств "Значения" показателя

Минимальное и максимальное значения задают возможный диапазон изменения значений показателей, а также используются для указания границ индикаторной линейки, которая строится для значения показателя на закладке «Значения показателя».

Для показателя с желаемым направлением изменения "увеличение" для расчета оценки выполнения показателя требуется указать два типа параметра: Нижнее критическое и Плановые значения за каждый период.

Для показателя с желаемым направлением изменения "уменьшение" для расчета оценки выполнения показателя требуется указать два типа параметра: Верхнее критическое и Плановые значения за каждый период.

Для показателя с желаемым направлением изменения "удержание в границах" для расчета оценки выполнения показателя требуется указать три типа параметра: Верхнее критическое, Нижнее критическое и Плановые значения за каждый период.

После занесения плановых и фактических значений показателя за каждый период, построится индикаторная линейка, наглядно демонстрирующая выполнение показателя по каждому периоду, Произойдет расчет оценки выполнения показателя, которая ляжет в основу для расчета оценки достижения цели. Кроме очевидного способа занесения значений через форму свойств параметра, существует еще два способа это сделать: через модуль

Фактическое значение показателя также рассчитывается автоматически, если заполнен список измерений для определенного значения показателя. При этом список измерений для выбранного значения открывается по гиперссылке «Список измерений», находящегося на закладке «Значения показателя» (см. Рис.2). В этом списке для каждого измерения заносится список значений. Фактическое значение показателя при заполненном списке измерений будет рассчитываться как среднее арифметическое всех значений во всех измерениях, связанных с определенным периодом показателя.

Если для показателя определена формула, а для какого-то периода занесены значения в список измерений, то за данный период фактическое значение этого показателя будет рассчитываться как среднее значений списка измерений, а плановое значение − по указанной формуле в свойствах показателя. При необходимости рассчитывать по формуле и фактическое значение - необходимо удалить все измерения в списке измерений за рассматриваемый период.

Гиперссылка «Детализация значения» открывает окно с показателями, по значениям которых рассчитаны значения текущего показателя. Значения показателей приводятся за период, соответствующий периоду выделенного значения данного показателя.

В Табл.1 перечислены основные параметры, которые заполняются в свойствах показателя.

Invalid Link
Рисунок 5. Вкладка группы свойств "Значения" показателя
Параметр Назначение
Единица измерения Единица измерения значений показателя
Минимальное значение Указывает на минимально возможное значение показателя. Используется для контроля при вводе значений показателя и для построения индикаторной линейки
Максимальное значение Указывает на максимально возможное значение показателя. Используется для контроля при вводе значений показателя и для построения индикаторной линейки
Целевое значение Целевое значение показателя, которое нужно достигнуть к Целевой дате
Целевая дата Целевая дата определяет конечную дату, к которой нужно достигнуть Целевого значения
Нижнее допустимое отклонение Значение используется для автоматического заполнения нижнего допустимого отклонения показателя в создаваемом периоде.
Верхнее допустимое отклонение Значение используется для автоматического заполнения верхнего допустимого отклонения показателя в создаваемом периоде.
Нижнее критическое значение Значение используется для автоматического заполнения нижнего критического значения показателя в создаваемом периоде.
Верхнее критическое значение Значение используется для автоматического заполнения верхнего критического значения показателя в создаваемом периоде.
Значения показателя Список значений показателя за рабочий период, предназначенный для изменения значений любых параметров в данном списке. Доступен Ответственному за выполнение и Контролирующим лицам.
Плановые значения Список значений показателя за рабочий период, предназначенный для ввода плановых значений. Доступен ответственному за ввод плановых значений.
Фактические значения Список значений показателя за рабочий период, предназначенный для ввода фактических значений. Доступен ответственному за ввод фактических значений.
Таблица 1. Основные параметры показателя

 

Индикаторная линейка

Каждый показатель имеет встроенную индикаторную линейку (Рис.4), которая для выбранного периода наглядно показывает при помощи «ползунка» положение фактического значения показателя в интервале между минимальным и максимальным значениями.

Invalid Link
Рисунок 4. Индикаторная линейка

«Ползунок» окрашивается в цвет той, зоны, в которую попадает фактическое значение (параметр «Факт» на закладке «Значения показателя»).

Виды индикаторных линеек:

- одно из Критических значений не задано;
- Нижнее критическое значение и Верхнее критическое значение не заданы;
- Допустимое отклонение для значения показателя не задано;
- указано только Фактическое значение.

Цветовой индикатор в свойствах показателя выбирается в соответствии со шкалой, приведенной на Рис.5.

Invalid Link
Рисунок 5. Индикаторная линейка в Кокпите

Зеленый цвет индикатора означает, что за выбранный период фактическое значение показателя расположено в отрезке:

[План - Нижнее допустимое отклонение; План + Верхнее допустимое отклонение].

Желтый цвет индикатора означает, что за выбранный период фактическое значение показателя расположено в одном из отрезков:

(Нижнее критическое значение; План - Нижнее допустимое отклонение);

(План + Верхнее допустимое отклонение; Верхнее критическое значение).

Красный цвет индикатора означает, что за выбранный период фактическое значение показателя расположено в одном из отрезков:

[Минимальное значение; Нижнее критическое значение];

[Верхнее критическое значение; Максимальное значение].

Если индикатор показателя не имеет никакого цвета − выводится сообщение вместо индикаторной линейки, показывающее каких данных не хватает для отображения линейки.

Для каждого показателя, в зависимости от изменения фактического значения по сравнению с прошлым периодом, отображаются стрелки различных направлений или «тренд»:

- фактическое значение увеличилось;
- фактическое значение уменьшилось.

Для каждого не рассчитываемого показателя должно быть определено лицо, ответственное за внесение значений показателей («Ответственный за ввод значений»). Также для каждого показателя должны быть определены лица, которые будут контролировать выполнение значений показателя (Рис.6).

Ответственные за ввод значений при работе с кокпитом смогут увидеть закрепленные за ними показатели, воспользовавшись пунктом меню «ССП → Ввод показателей». Контролирующие лица при работе с кокпитом смогут увидеть закрепленные за ними показатели, воспользовавшись пунктом меню «ССП → Контроль показателей».

Владельца процесса, для которого назначен данный показатель, рекомендуется назначать контролирующим лицом. Процессы заносятся для показателя на вкладку «Процессы» (Рис.7). Для добавления владельцев процессов, связанных с данным показателем, на закладку «Контролирующие лица», необходимо использовать гиперссылку «Добавить владельцев процессов».

Если владельца процесса не указать как контролирующее лицо показателя на закладке «Контролирующие лица», информация о связи данного показателя и субъекта будет отражена в должностной инструкции и отчетах «Значения показателей, контролируемых должностным лицом» и «Текущие значения показателей, контролируемых должностным лицом», но владелец процесса не будет видеть данный показатель в окне кокпита.

Invalid Link
Рисунок 6. Контролирующие лица
Invalid Link
Рисунок 7. Процессы, связанные с показателем

Отчеты с плановыми и фактическими значениями показателей в Business Studio можно вызвать в Навигаторе от цели, показателя или от субъекта (тип «должность»).

Выбрав в иерархическом справочнике Навигатора интересующую цель, по ней можно открыть два отчета:

Выбрав в Навигаторе интересующий показатель, по нему можно открыть отчет «Значения показателя за период» (Пример отчета "Значения показателя за период").

Выбрав в Навигаторе субъекта (тип «должность»), по нему можно вызвать два отчета:

Для выбора периода дат или текущей даты, за которые будут формироваться отчеты, необходимо использовать гиперссылку «Дополнительно» из окна, вызываемого из
«Сервис → Настройки пользователя» (Рис.8).

Invalid Link
Рисунок 8. Меню «Системные настройки» для задания периода дат

Прежде чем формировать отчеты, пользователь должен создать для базы данных, с которой работает, свои настройки, включая интервал дат для фильтра, который будет использоваться при формировании отчетов. Для этого нужно войти в «Настройки пользователя» («Сервис → Настройки пользователя», гиперссылка «Дополнительно») (Рис.8), установить необходимый период дат и нажать кнопку «Сохранить».

После установки настроек можно формировать отчеты. Если пользователь не создал (не сохранил) свои настройки, в сформированных отчетах, где используется интервал дат для фильтра, абзацы «Дата» и «Период» будут оставаться пустыми.

Driven by DokuWiki