Это старая версия документа.


Контроль выполнения показателей и достижения целей

Регулярный контроль показателей и достижения целей позволяет компании понять, какова эффективность ее бизнес-процессов и в правильном ли направлении она движется на пути реализации стратегии. Для этого необходимо обеспечить:

  • Регулярный сбор значений показателей.
  • Возможность удобного контроля показателей и достижения целей.

BUSINESS STUDIO обеспечивает своевременный сбор значений показателей с ответственных за их заполнение сотрудников следующими способами:

  • BUSINESS STUDIO PORTAL, или сокращенно Портал, - позволяет вносить плановые или фактические значения показателей в базу данных BUSINESS STUDIO через интернет-браузер. Введенные данные будут сразу доступны на портале для контроля и анализа ответственными лицами.
  • Файлы Microsoft Excel - Система автоматически рассылает сотрудникам формы отчетов в формате Microsoft Excel по электронной почте, а затем загружает заполненные отчеты в свою базу данных. Кроме того, есть возможность загружать и отчеты в формате Microsoft Excel, созданные внешней информационной системой.

Контроль показателей осуществляется с помощью BUSINESS STUDIO PORTAL. На Портале ответственные лица наглядно видят текущее состояние каждого из ключевых показателей деятельности компании с помощью цветового индикатора «Статус». Индикатор светится зеленым, когда показатель в пределах заданной нормы, желтым – при выходе в «тревожную» зону, и красным – при попадании в критическую зону значений. Также можно увидеть положение показателя относительно заданных границ. Руководителю демонстрируется тренд показателя – рост или снижение по сравнению с предыдущим периодом.

Можно произвести декомпозицию рассчитываемого показателя вплоть до самого нижнего уровня и найти тот показатель, который вызвал отклонение. Также в Портале можно посмотреть динамику изменений показателей. Графики покажут состояние показателей по каждому периоду на фоне заданных для периодов границ нормальных и тревожных значений. Наглядное представление трендов показателей позволяет предсказать, будет ли показатель соответствовать норме в следующем периоде, или требуется принять предупредительные меры. Аналогичным образом контролируется и достижение целей компании. Оценка достижения цели рассчитывается автоматически на основе значений показателей, привязанных к ней. Можно контролировать степень достижения сразу нескольких целей с помощью стратегической карты.

Особенности назначения прав в модуле ССП

Для каждого пользователя Business Studio есть возможность задать права доступа к данным ССП таким образом, чтобы обеспечить защиту от несанкционированного изменения значений показателей, а также конфиденциальность данных.

Invalid Link
Рисунок 1. Взаимосвязь показателей, ответственных и контролирующих

Подробно об администрировании системы и настройке прав описано в Руководство пользователя, главе Администрирование системы. Наиболеее часто встречаемая задача при настройке прав в модуле ССП: как обеспечить сотруднику доступ к показателям, целям и стратегическим кариам в качестве контролирующего лица или лица, ответственного за ввод значений, при этом доступ к другим объектам системы запретить. Для этого нужно решить три задачи:

  • Необходимо обеспечить пользователю доступ к тем справочникам, к которым у него должен быть доступ и запретить ему доступ к тем справочникам, к которым доступа быть не должно (например, сотрудники, работающие с Целями, Показателями и Стратегическими картами не должны иметь доступа к Процессам).
  • Помимо доступа к справочнику, необходимо ограничить пользователя от доступа к отдельным параметрам справочника, будь то колонки, или списки. Например, ответственному за ввод плановых значений показателя должен быть доступно для редактирования плановое значение в выбранном пользователем периоде, но не должно быть доступно корректирование настроек индикаторной линейки.
  • И последнее: пользователь должен получить доступ к конкретным показателям, целям и стратегическим картам, с которыми он будет работать и не иметь доступа к тем, с которыми ему работать не надо. Например, пользователь, ассоциированный с элементом справочника Физические лица: Парфенова Любовь Александровна, которая исполняет роль Главного бухгалтера, должен иметь доступ к показателю «Прибыль». Однако, он не должен иметь доступа к показателю «Количество клиентов».

Первая и вторая задачи решаются с помощью настройки вертикальных прав, третья - с помощью настройки горизонтальных.

Настройка вертикальных прав

Поставка Business Studio содержит пример настройки вертикальных прав: две специально разработанные категории прав «Ограничения для контролирующих лиц» и «Ограничения для ответственных лиц».

ВНИМАНИЕ: Категории прав «Ограничения для контролирующих лиц» и «Ограничения для ответственных лиц» можно использовать только совместно с основной категорией прав, например, с категорией «Права администратора».

Назначение Категорий прав для пользователя Business Studio происходит в форме Главная → Настройки пользователя (Рисунок 2. Назначение Категорий прав). Назначение производит администратор системы Business Studio.

Invalid Link
Рисунок 2. Назначение Категорий прав

Категория «Ограничения для контролирующих лиц». Пользователю с данной категорией прав в окне свойств показателя будут доступны для редактирования:

  • Допустимые отклонения и критические значения.
  • Параметр «Факт» на вкладке «Фактические значения».
  • Параметр «План» на вкладке «Плановые значения».

В окне свойств цели пользователь с данной категорией прав сможет редактировать значения параметров «Допустимое отклонение» и «Критическое значение». Остальные параметры показателей и целей будут доступны только для чтения. Будут доступны к просмотру и редактированию Стратегические карты. Для того чтобы ограничить права пользователя кокпита на редактирование параметров показателей и целей в соответствии с указанными ограничениями, необходимо пользователю, помимо назначенной ему категории прав, назначить еще и данную категорию, а также ограничить доступ пользователя к целям и показателям в соответствии с описанием из Ограничение доступа к элементам ССП.

Категория «Ограничения для ответственных лиц». Категория прав предназначена для ограничений прав пользователя при работе с показателями и целями. Пользователю с данной категорией прав в окне свойств показателя на вкладке «Значения» будут доступны для редактирования:

  • Параметр «Факт» на вкладке «Фактические значения».
  • Параметр «План» на вкладке «Плановые значения».

Остальные параметры показателей и целей будут доступны только для чтения. Для того чтобы ограничить права пользователя кокпита на редактирование параметров показателей и целей в соответствии с указанными ограничениями, необходимо пользователю, помимо назначенной ему категории прав, назначить еще и данную категорию, а также ограничить доступ пользователя к целям и показателям в соответствии с описанием из Ограничение доступа к элементам ССП.

ВНИМАНИЕ: Пользователь одновременно являющийся ответственным за ввод планового значения у одного показателя и контролирующим лицом за другой показатель, должен получить категорию прав «Ограничения для контролирующих лиц». При этом по отношению к показателю, в котором он ответственен только за ввод планового или фактического значения, пользователь также получает права категории «Ограничения контролирующего лица».

В демонстрационной базе данных приведены примеры дополнительных категорий прав. Их можно загрузить в базу данных из файла "Примеры категорий пользователей ССП.xml", который находится в папке "Backup" в каталоге установки программы (по умолчанию, "C:\Program Files\STU-Soft\Business Studio 4.0\"). Импорт категорий прав осуществляется с помощью системного пакета импорта "СтартовыеСправочникиБаза". При импорте должны быть включены только последние 3 этапа импорта (№18-20). Подробнее об импорте с помощью пакетов импорта см. Выполнение импорта.

Настройка ролевых прав

Для включения механизма наследования ролевых прав необходимо в справочнике «Настройки пользователя Business Studio»:

  • Указать связь пользователя Business Studio с элементом справочника Физические лица. Эта настройка позволит пользователю унаследовать связь физического лица с конкретными показателями, целями и стратегическими картами как исполняющего роль контролирующего или ответственного лица. (Рисунок 2. Назначение Категорий прав)
  • Включить механизм применения этих прав путем включения опций на вкладке "Права":
    • Ограничить доступ пользователя к стратегическим картам.
    • Ограничить доступ пользователя к показателям.
    • Ограничить доступ пользователя к целям.
Invalid Link
Рисунок 3. Включение механизма применения ролевых прав доступа

ВНИМАНИЕ: есть две возможности для пользователя Business Studio получить несанкционированный доступ к информации:

  • Пользователь может поменять привязку пользователя к физическому лицу.
  • Может открыть доступ через опции:
    • Ограничить доступ пользователя к стратегическим картам.
    • Ограничить доступ пользователя к показателям.
    • Ограничить доступ пользователя к целям.

Чтобы запретить эту возможность, рекомендуется давать доступ на изменение данных параметров только администратору системы Business Studio с помощью соответствующей категории прав. Подробно о настройке прав описано в Руководство пользователя, главе Навигатор.

Примеры:

  • Пользователь, ассоциирован с элементом справочника «Физические лица»: Парфенова Любовь Александровна, которая исполняет роль Главного бухгалтера. Парфенова Любовь Александровна назначена ответственной за ввод фактических значений показателя «Прибыль». Пользователю назначена дополнительная категория вертикальных прав «Ограничения для ответственных лиц». Тогда пользователь может войти в Business Studio Cockpit, выбрав пункт меню «Мои показатели», найти показатель «Прибыль», открыть его свойства, зайти на вкладку «Фактические значения» и внести фактические значения показателя «Прибыль». При этом ему будут недоступны для просмотра данные на вкладках «Плановые значения» и «Значения показателя».
  • Пользователь, ассоциирован с элементом справочника «Физические лица»: Парфенова Любовь Александровна, которая исполняет роль Главного бухгалтера. Главный бухгалтер назначен контролирующим лицом показателя «Затраты на привлечение одного клиента». Пользователю назначена дополнительная категория вертикальных прав «Ограничения для контролирующих лиц». Тогда пользователь может войти в Business Studio Cockpit, выбрав пункт меню «Все показатели», найти показатель «Затраты на привлечение одного клиента» и открыть его свойства. Ему будут доступны данные на всех вкладках «Плановые значения», «Фактические значения» и «Значения показателя».
Driven by DokuWiki